Luffy sbalordito - L'uomo che eredita la volontà di Ace

Dellinger schernisce e picchia Bellamy, che cerca di scattare verso Doflamingo solo per essere catturato con facilità. Mentre il colpo mortale si avvicina, una barriera si erge di scatto e Bartolomeo si pianta in mezzo. Appena incaricato da Diamante di sorvegliare la struttura SMILE, Dellinger desiste e se ne va, promettendo di occuparsi di entrambi più tardi. Sconcertato dal fatto che un estraneo intervenga, Bellamy sente che Bartolomeo considera amico chiunque abbia combattuto al suo fianco.

Sulla Flower Hill, il Thunder Soldier aggiorna la resistenza sull'Operazione SOP, descrivendo il mondo criminale nascosto sotto l'isola, i Tontatta e i giocattoli catturati che lavorano nella fabbrica e il tunnel scavato per raggiungerla. Abbattere uno degli agenti di Doflamingo, spiega, annullerebbe il suo potere, riporterebbe i giocattoli in forma umana e restituirebbe i ricordi rubati ai cittadini. Quel bersaglio è una ragazza mantenuta senza invecchiare dal suo frutto e protetta dallo stesso Trebol.

In cerca di una via d'uscita, Luffy si imbatte in Bartolomeo e Bellamy, poi incontra un uomo che dichiara che il frutto fiamma non raggiungerà mai Straw Hat Luffy. Guardandolo, Luffy piange di gioia, cede il suo costume da Lucy e sguscia via con Zoro e Kin'emon in costumi animali.

La barriera di Bartolomeo salva Bellamy dal colpo finale di Dellinger. Il Thunder Soldier rivela che Sugar si nasconde al porto sotterraneo, mantenuta perennemente giovane da un effetto collaterale del suo frutto e protetta da Trebol. Luffy rinuncia alla sua pretesa sulla Mera Mera no Mi, anteponendo la vita dei suoi amici al premio, mentre Bartolomeo giura di vincerla per lui. Lo sconosciuto che vieta al frutto fiamma di andare a Luffy si rivela essere Sabo, ora un Revolutionary, che dice a Koala tramite Den Den Mushi di voler recuperare il frutto di Ace e portarne avanti la volontà. Uno sguardo alla tomba di Ace con tre tazze davanti conferma che il fratello che Luffy credeva morto è vivo.

Da qui l'opening Wake up! passa alla sua seconda versione, che ora anticipa i prossimi scontri degli Straw Hats con i Donquixote Pirates. L'adattamento mostra sullo schermo il brutale pestaggio di Bellamy da parte di Dellinger e aggiunge Bellamy che reagisce prima di tentare di fuggire verso Doflamingo. Presso la tomba di Ace, il giornale etichetta erroneamente Usopp con il suo vero nome anziché Sogeking e riporta ritratti post timeskip di Chopper, Franky e Robin. Bartolomeo non schiuma dalla bocca mentre quasi sviene davanti a Luffy, il cameo di Jesus Burgess è tagliato e Sabo pronuncia il suo giuramento a se stesso invece che a Koala. L'episodio rientra nel Dressrosa Arc.