Scortate la principessa Vivi! La ciurma di Luffy salpa

Con Mr. 5 e Miss Valentine sconfitti, Luffy e Zoro si affrontano per regolare la loro lite finché Nami non li stende entrambi con un colpo. Mentre Luffy capisce perché Zoro ha combattuto contro la città, Nami incalza Vivi su un accordo di un miliardo di Berry per riportarla in patria. Vivi racconta di essersi infiltrata nella Baroque Works con l'aiuto di Igaram per scoprire chi stava manipolando il suo regno contro suo padre, il re, e nella sua agitazione si lascia sfuggire che il capo, Mr. 0, è il membro della Flotta dei Sette Crocodile.

Gli Unluckies origliano e ritraggono la ciurma prima di volare via, segnandola per la morte. Igaram ritorna travestito da Vivi con esche fittizie, progettando di attirare gli inseguitori navigando direttamente verso Arabasta mentre la principessa viaggia di isola in isola con i Cappello di Paglia. Poco dopo la sua partenza, la sua nave viene fatta esplodere, facendo temere a Vivi il peggio. La ciurma salpa lungo un fiume e all'alba una clandestina si rivela: Miss All Sunday, la vicepresidente della Baroque Works, che li disarma con il potere di un Frutto del Diavolo e offre a Vivi una scorciatoia tramite un Eternal Pose, che Luffy frantuma piuttosto che lasciare che un'estranea tracci la sua rotta.

Vivi rivela accidentalmente che Crocodile è a capo della Baroque Works, mettendo la ciurma sulla lista nera di un membro della Flotta dei Sette. Igaram fa da esca e la sua nave viene distrutta da Miss All Sunday. La ciurma si impegna a scortare Vivi ad Arabasta. Miss All Sunday, in seguito nota come Nico Robin, debutta e mostra l'Hana Hana no Mi, poi parte a bordo di una gigantesca tartaruga marina. L'episodio anticipa Little Garden con uno scorcio di giungla, una tigre e un'impronta gigante.

Questo è l'episodio finale dell'Arco di Whisky Peak, e 4Kids Entertainment ha fuso gli episodi giapponesi 67 e 77 nel suo episodio 47. Segna l'unica volta in cui Sanji minaccia consapevolmente una donna, con la sua pistola sostituita da una spada nel montaggio 4Kids. Nami fa un confronto con la taglia di Arlong mentre valuta quella di Crocodile, e l'episodio segna il debutto di Miss All Sunday insieme all'eyecatch di Vivi e Karoo.