Sconfiggere Sugar - La carica dei soldati nani!

All'interno della fabbrica, un sorvegliante frusta i nani rapiti per costringerli a coltivare gli strani frutti, insistendo che solo uno SMILE può curare la loro principessa malata e fingendo dolore per mantenerli docili. Poco oltre la Torre degli Ufficiali, Robin ferma Leo, avvertendo che precipitarsi su Sugar mentre Trebol monta la guardia sarebbe un suicidio, poiché l'uomo viscido ha appena colpito una mosca in pieno tra gli occhi. Per allontanare Trebol, Bian semina il caos al porto con calabroni rosa mentre una Robin travestita riferisce che alcuni pirati indisciplinati insistono per discutere del pagamento con un dirigente.

I nani circondano Sugar e pretendono la liberazione dei loro compagni schiavizzati, ma lei finge di non capire e getta via l'acino di Tatababasco non appena smaschera l'inganno. Mentre si affannano per aprirle la bocca a forza, ne trasforma diversi in orsacchiotti giocattolo vincolati da contratto a obbedirle, mentre gli altri dimenticano che quei compagni siano mai esistiti. Sugar ordina quindi ai nuovi giocattoli di sterminare tutti nella torre e avverte Trebol che si tratta di una trappola. Rendendosi conto che Robin lo ha ingannato con un clone che si è semplicemente sciolto, Trebol capisce che gli Straw Hats stanno dando la caccia a Sugar e scaglia una nave catturata dritta contro la struttura.

Viene illustrato in dettaglio lo sfruttamento dei nani nella fabbrica, sostenuto da menzogne sulla loro principessa malata. Robin ferma la carica avventata di Leo e usa un'esca per attirare Trebol fuori dalla torre. Sugar smaschera il trucco del Tatababasco e trasforma i nani all'attacco in giocattoli, cancellandoli dalla memoria dei loro alleati. Notando il clone di Robin che si dissolve, Trebol intuisce il piano contro Sugar e scaglia una nave sequestrata contro la Torre degli Ufficiali.

Nell'adattamento, il duello uno contro uno tra Zoro e Pica viene sviluppato più a lungo. Nel manga, il gruppo di Leo si è precipitato su Sugar non appena Trebol se n'è andato, mentre in questa versione Leo riesce prima a far scivolare il Tatababasco nel suo cestino, dopodiché lei lo raccoglie e lo getta via invece di mangiarlo. L'episodio si colloca nell'Arco di Dressrosa e introduce l'ambientazione della Fabbrica degli SMILE insieme ai personaggi Chao e Ibusu.