L'operazione è fallita! L'eroe Usoland muore!?

Un decennio prima, mentre i Pirati di Donquijote devastavano Dressrosa, Kyros corse verso il palazzo e cadde in un'imboscata, con la gamba sinistra incatenata al pavimento. Doflamingo si fece avanti tenendo sollevato un Re Riku malmenato. Furioso, Kyros si mozzò la gamba per scagliarsi contro l'invasore e in quell'istante Sugar lo trasformò in un giocattolo. Il neonato Soldatino Tonante riuscì comunque a fuggire con Riku, che non poteva più riconoscerne il volto. Alcuni giorni dopo, Diamante falciò Scarlett mentre era uscita a cercare cibo, lasciando il soldatino giocattolo solo a nutrire e proteggere da allora la giovane Rebecca.

Viola scuote Kyros dal ricordo notando altri soldati che si ammassano attorno a Doflamingo e, con il vantaggio della sorpresa che svanisce rapidamente, il gruppo si prepara a colpire. Nel colosseo, l'assalto di Burgess sgretola le fondamenta dell'arena mentre Diamante confessa freddamente a Rebecca, faccia a faccia, di aver ucciso sua madre, lasciandola distrutta. Picchiato dagli ufficiali di Donquijote, Franky implora interiormente Usopp di ribaltare le sorti e nel porto nascosto ogni giocattolo tifa in silenzio per il cecchino privo di sensi. In un ultimo atto di crudeltà, Sugar incastra una sfera di Tatababasco tra le labbra di Usopp e gliela fa inghiottire, cosa che lo risveglia urlante con una faccia così orribile da farla svenire dal terrore.

Le scene aggiunte includono Kyros che abbraccia Scarlett un'ultima volta prima di cavalcare attraverso la città in fiamme, un breve scambio con Viola che precede Monet che lo scorta verso Doflamingo e il momento in cui la catena gli intrappola la gamba durante l'imboscata. La lotta di Usopp contro Trebol viene messa in scena per intero questa volta. A differenza del manga, la schiuma alla bocca che Sugar mostra mentre sviene è omessa nell'adattamento e il teaser che anticipa ciò che segue è breve. Usopp usa per la prima volta la sua tecnica Ganmen Bikkuri Bako e la puntata si colloca all'interno dell'arco di Dressrosa.