La trappola del diavolo, un piano di sterminio a Dressrosa

Folle di ex giocattoli si riversano sulla fabbrica di SMILE, ma le guardie notano che le porte di agalmatolite tengono a meno che qualcuno non porti la chiave, e Diamante e Trebol affrontano personalmente la carica, scheggiando lame e inchiodando gli assalitori con un mantello d'acciaio, muco e un palo rimodellato a martello. In alto, Kyros si lancia su Doflamingo e pretende di sapere come faccia ancora a respirare, solo per vedere il Flottaro ricomparire alle sue spalle con la testa di nuovo intatta e sfiorare un calcio mortale. Luffy trascina via Kyros in tempo e scoppia una rissa: Doflamingo e un clone di fili tempestano Luffy con colpi accoppiati, indurendo i pugni con l'Haki dell'Armatura, finché il clone non si dipana infine in fili e si rivela una marionetta.

Doflamingo chiede a Riku se ricorda la notte in cui il suo regno fu rubato dieci anni prima, poi avverte che ciò che seguirà lo farà impallidire. Ordina a Pica di espellere tutti e il terreno sussultante scaraventa il gruppo fuori dal castello prima che Luffy attutisca la caduta con il Gomu Gomu no Fusen. Lanciando verso il cielo i fili del clone a spirale, Doflamingo attiva la Gabbia per Uccelli, una cupola di fili taglienti che sigilla Dressrosa, affettando qualsiasi cosa la tocchi e tranciando i colpi di cannone al contatto. Law spiega che il Flottaro intende uccidere ogni anima intrappolata sull'isola prima che la verità sepolta del regno possa trapelare. Peggio ancora, i fili impiantano il Parasite nelle persone, costringendo Marine e civili ad attaccarsi a vicenda a caso, mentre Issho afferra e analizza uno dei fili.

Pica procede a rimodellare la terra stessa, facendo sprofondare il King's Plateau e sollevando il palazzo, la fabbrica di SMILE e il Flower Field, trascinando la città verso l'interno e facendo precipitare centinaia di cittadini. Afferrando un Den Den Mushi, Doflamingo proclama un gioco su tutta l'isola: terminarlo uccidendolo a palazzo, oppure riscuotere le ricche taglie che impone su una manciata di persone di cui recita i nomi, insistendo che ogni sopravvissuto deve trasformarsi in cacciatore. L'adattamento aggiunge lo scontro degli ufficiali contro i giocattoli, il martello gigante di Diamante e Issho che percepisce e blocca un filo di Parasite diretto verso di lui. Come negli episodi circostanti, le trasmissioni censurarono la forma decapitata di Doflamingo, disegnando qui il suo clone con fili vorticanti dove dovrebbe esserci la testa. La voce si colloca nell'Arco di Dressrosa e segna il debutto del Torikago di Doflamingo.