Sfondando le linee nemiche, Luffy e Zoro lanciano il contrattacco

Partita per il palazzo insieme a Usopp e Rebecca, Robin si spinge avanti. Sabo e Koala, dal canto loro, si separano per occuparsi di incombenze proprie. Nel punto in cui Luffy è atterrato, Law lo incalza sul suo piano, ricordando che l'intero stratagemma si basava sulla distruzione della Fabbrica di SMILE per scatenare una faida tra Doflamingo e Kaidou. Uccidere il Warlord troppo presto, avverte Law, e Kaidou riverserà su di loro la sua furia per la perdita della fornitura di SMILE. Luffy liquida la preoccupazione, non volendo lasciare Dressrosa abbandonata. Piuttosto che arrestare Doflamingo, Issho ordina alle sue forze di sottomettere quanti più cittadini in preda alla follia possibile e di concentrare l'attenzione sull'alleanza tra Straw Hat e Law.

Giù nel porto nascosto, Koala si intrufola a bordo di una nave e trova una cassa di armi, staccando un adesivo con bandiera pirata per rivelare sotto l'emblema del Regno di Doerena. Scatta una fotografia, poi sorprende uomini che tramano per affondare il vascello e cancellare ogni traccia del loro accordo con il Warlord, e li mette al tappeto tutti senza sforzo. Nelle strade sovrastanti, Issho si tormenta sul perché i Marine si rifiutino di arrestare un uomo che non può più mantenere il suo rango, chiedendo se il Governo Mondiale si creda divino. All'interno del palazzo, Doflamingo taglia a pezzi le chiavi della fabbrica davanti ai suoi ufficiali scossi, perdona Trebol e Diamante per i loro errori e rivela di aver già comprato il silenzio dei Marine, pianificando di sbarazzarsi di Issho non appena l'ammiraglio avrà esaurito la sua utilità.

Prima che Viola possa recuperare la chiave caduta delle manette di agalmatolite di Law, Luffy afferra sia Law sia Zoro e balza giù dall'altopiano. Il gruppo di Senor Pink li intercetta durante la discesa, e Dellinger, Senor Pink e Machvise fanno squadra finché Dellinger non inciampa e colpisce accidentalmente Machvise con un calcio, liberando i due. I cacciatori di taglie aprono poi il fuoco, eppure Luffy e Zoro li travolgono con facilità fino a quando Issho appare con i suoi Marine e osserva che un tiratore che spara troppo spesso raramente colpisce il bersaglio. L'adattamento conferisce a Koala una dimostrazione di abilità di combattimento assente nella fonte e attribuisce a Doflamingo una battuta sull'organizzare la morte di Fujitora una volta terminata l'utilità dell'ammiraglio. Dellinger debutta con il suo Pistol High Heel. La voce appartiene all'Arco di Dressrosa.