Avanzata costante! L'esercito di Luffy contro Pica!

Gli abitanti di Dressrosa osservano scioccati mentre il braccio di Pica si sbriciola, e un Luffy in preda al panico guida Ucy lontano dai detriti in caduta. I soldati di strada di Doflamingo cercano di fermare i combattenti del Colosseo, ma Ideo li spazza via con il Destruction Cannon, mentre Orlumbus e Cavendish si uniscono all'attacco con Admiral's Hug e Swan Lake. Le truppe semplici non riescono a tenere la linea, e Pica fa ricrescere il braccio reciso per un nuovo assalto. Riconoscendo l'inutilità di scambiare colpi con un nemico che si rigenera, Zoro grida a tutti di disperdersi, e Dagama concorda che per ora la fuga è la loro unica mossa praticabile.

Mentre i combattenti si ritirano attraverso la città in rovina, incerti su come superare Pica per raggiungere il castello, Cavendish nota che Luffy è scomparso. Con loro grande stupore, il capitano sta scalando il braccio di Pica in groppa a Ucy, con Abdullah e Jeet nascosti dietro di lui.

Pica avvista Luffy e, ribollendo in silenzio, fa ricrescere il braccio per spazzare via gli scalatori. Luffy colpisce per primo, conficcando il Gomu Gomu no Grizzly Magnum nel volto del gigante e frantumandolo, tra lo stupore della folla sottostante. Zoro, salito insieme a Luffy, fa notare che la testa e il braccio frantumati erano solo pietra, e che il vero corpo di Pica si trova dove si trovava la falsa testa. Quando l'ufficiale estrae una spada gigantesca, Ucy non riesce a schivarla in tempo, così Luffy scivola sotto il toro e lo lancia lontano dalla lama. Pica si volta per colpire di nuovo, ma Zoro para il fendente con una sola spada, suscitando le grida ammirate di Abdullah e Jeet che li definiscono "compagni di un dio".

Nel frattempo, il gruppo di Robin continua a salire verso la piazza mentre gli ex giocattoli inseguono Rebecca. Robin si libera di un aggressore con la sua tecnica dello schiaffo e porta tutti in cima prima di dissolvere le sue mani, facendo precipitare gli inseguitori verso il Colosseo. Tornando a Pica, Zoro dice al gigante che Luffy non ha nulla da spartire con un ammasso di roccia, ne deride la voce stridula definendolo "idiota dalla voce da soprano" e rimane indietro per duellare con lui mentre Luffy corre verso il palazzo di Doflamingo.

L'episodio fa parte dell'Arco di Dressrosa. Orlumbus debutta con il Teitoku Hug e Cavendish debutta con il Biken: Swan Lake. Lo scontro tra gli alleati di Luffy e le truppe dei Donquixote è esteso, così come la scalata di Luffy e Ucy. L'anime aggiunge Zoro che usa l'Haki per localizzare il vero corpo di Pica, una fantasia di Cavendish in groppa a Ucy, nuove discussioni su chi dovrà affrontare Doflamingo, Issho che contatta Bastille per chiedere rinforzi, Kyros che ricorda la tragedia di dieci anni prima e Robin che salva Rebecca da un malvivente. Un breve errore di animazione mostra per sbaglio Luffy sulla schiena di Ucy durante il fendente di Pica, e l'anteprima dell'episodio successivo è accorciata.