Law parla finalmente di Corazon, il benefattore che Doflamingo uccise tredici anni fa e suo fratello minore. Viola decide di aprire le manette di Law, Rebecca si offre volontaria per portare la chiave e Senor Pink tende un'imboscata a Franky alla fabbrica.
Lo scontro di Zoro blocca la forma di pietra di Pica, così i gladiatori sottostanti approfittano della pausa e si precipitano verso il castello, puntando alla testa di Doflamingo. Allontanandosi dal gigante, Luffy non riesce a staccare Abdullah e Jeet dalla sua cavalcatura per quanto protesti. Poi Law esce dal suo rimuginare e confessa a Luffy che il suo intero piano era un percorso tortuoso verso l'annientamento di Doflamingo, acuito da una precedente sconfitta contro l'uomo. Tredici anni fa, spiega, Doflamingo gli ha strappato l'unica persona che contava di più per lui: Corazon, il suo benefattore ed ex massimo dirigente della famiglia, nonché fratello minore dello stesso Doflamingo.
Dal palazzo ricollocato, cinque ufficiali, ovvero Machvise con Dellinger, Gladius, Lao G e Baby 5, osservano l'avanzata, divertiti ma certi che gli intrusi non sfondaranno mai le forze di Fujitora, sebbene Baby 5 ammetta che gli Straw Hats hanno fermato Pica. Una mappa traccia i fronti sparsi: Zoro in duello con il gigante, Luffy e Law che raggiungono il primo livello del palazzo, i gladiatori che premono sui Marine e Kyros che avanza da solo. Quando i cittadini supplicano Kyros di arrendersi pacificamente, spiegando che moriranno tutti a meno che ogni taglia non venga raccolta, egli percepisce il loro terrore ma carica oltre, spinto da uno scopo personale. Al vecchio altopiano, il gruppo di Robin si ricongiunge a re Riku, Viola e Tank Lepanto, e Robin si libera degli inseguitori dissolvendo la rete che aveva tessuto per arrampicarsi.
Viola recupera la chiave delle manette che si adatta a Law e dichiara di volerlo liberare. Re Riku obietta perché sia Law sia Luffy sono pirati, ma Viola ribatte che è proprio per questo che possono salvare la nazione, poiché lo scudo speciale del Governo Mondiale su Doflamingo ha generato l'intero disastro. I Tontatta concordano, dicendo a re Riku che Usopp ha spezzato la maledizione Hobi Hobi e impegnando il loro pieno sostegno agli Straw Hats. Rebecca decide di portare lei stessa la chiave a Luffy, con Bartolomeo, Leo e Kabu che si uniscono a lei, tutti pronti a ritrovarsi all'altopiano. Franky, intanto, punta il suo Radical Beam sulla fabbrica, solo che Senor Pink irrompe e riaccende il loro scontro.
Questa puntata appartiene all'Arco di Dressrosa e la trasmissione allunga il duello tra Zoro e il gigante di pietra rispetto alla pagina. L'adattamento inserisce un breve scorcio di come morì Corazon, Bartolomeo che cerca un Luffy già partito e poi piange di eccitazione per le imprese di Usopp, Luffy che devia una raffica di proiettili e re Riku che riflette sulla speranza che Luffy offre. La scena di Robin che fa cadere gli inseguitori dalla sua scala di mani, mostrata un capitolo prima su carta, è stata spostata nell'episodio precedente sullo schermo. Questo è l'ultimo episodio ad aprirsi con "Wake up!" e l'anteprima dell'episodio successivo è più breve del solito.
Nell'episodio 686, Trafalgar Law confessa a Luffy che il suo intero piano era incentrato sulla sconfitta di Doflamingo, rivelando che tredici anni prima Doflamingo aveva ucciso il suo benefattore Corazon, che era anche il fratello minore di Doflamingo, mentre Viola decide di liberare Law dalle manette e Rebecca si offre volontaria per consegnare la chiave.
Nell'episodio 686 viene rivelato che Corazon è il defunto benefattore di Trafalgar Law ed ex alto ufficiale della Donquixote Family, ucciso da Doflamingo tredici anni prima nonostante fosse il fratello minore dello stesso Doflamingo.
Viola recupera la chiave delle manette che immobilizza Law e dichiara di volerlo liberare, sostenendo davanti a King Riku che Law e Luffy, nonostante siano pirati, sono coloro che possono salvare Dressrosa da Doflamingo.
Rebecca si offre volontaria per portare lei stessa la chiave delle manette recuperata a Luffy e Law, partendo con Bartolomeo, Leo e Kabu per ricongiungersi sull'altopiano.
Alla SMILE Factory, Franky punta il suo Radical Beam contro la fabbrica, solo che Senor Pink irrompe e riprende il loro combattimento in corso.
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