Una situazione disperata - Luffy cade in trappola!

Al primo livello dell'altopiano, Luffy, Ucy, Law e i clandestini Abdullah e Jeet sfrecciano tra i soldati di Donquixote. Vedendo Cavendish prendere il largo, Luffy è scoraggiato all'idea di perdere la corsa verso Doflamingo. Mentre piove una grandine di proiettili, Kelly Funk, che pilota il corpo di Bobby Funk, tiene a bada i tiratori e li avverte di stare lontani dal Cappello di paglia. Dopo essersi ripresentato, Kelly afferma di conoscere un passaggio segreto diretto alla cima del castello.

Mentre corrono, Law incalza Luffy sulle manette, dubitando che possa combattere Doflamingo in condizioni di svantaggio. Luffy insiste che andrà tutto bene, esasperando Law con il suo ottimismo. Kelly li conduce nel passaggio e, mentre entrano, Abdullah e Jeet cadono dalla groppa di Ucy. Una chiamata di Robin chiarisce poi la questione, riferendo che Rebecca e Bartolomeo porteranno la chiave di Law ai Campi di Girasoli, spingendo Law a brontolare che è andata bene solo per pura fortuna.

Tornati al precedente altopiano, Bartolomeo, Robin e Rebecca sono perplessi quando i Tontatta propongono di cavalcare coleotteri cervo fino al Campo di Fiori del quarto livello. Leo spiega che i coleotteri offrono un servizio di salto anziché di volo, girando in cerchio per tenere i cavalieri in aria così da poter saltare dai tetti per guadagnare altezza. Partono, con Leo che li avverte di fare attenzione agli attacchi dal basso. Alla fabbrica degli SMILE, Franky non riesce a mettere a segno un colpo su Senor Pink, che continua a nuotare fuori portata, mentre i nani e Inhel preparano un piano.

Dentro il passaggio, Law si rende conto di aver raggiunto un vicolo cieco allagato. Una voce alle loro spalle afferma che si tratta semplicemente di una stanza inclinata, e chi parla si rivela essere Doflamingo, che ha fatto scattare la trappola.

L'episodio fa parte dell'Arco di Dressrosa. L'anime aggiunge Kabu che evoca i coleotteri per il gruppo di Robin ed estende sia lo scontro di Franky con Senor Pink sia il duello di Zoro con Pica. Chiarisce inoltre che Kelly Funk aveva pianificato di tendere un'imboscata a Luffy nel profondo della falsa scorciatoia e lo mostra accompagnato da due uomini, dettagli assenti nel manga. Un errore di continuità mostra Leo in piedi a mezz'aria durante la chiamata con il lumacofono invece di posarsi sulla mano di Robin.