Il secondo samurai - Appare Kanjuro della Pioggia Serale

Con Luffy tra le loro fila, i guerrieri del Colosseo serrano le fila in attacchi coordinati che colgono di sorpresa gli agenti di Donquixote. Un trio formato da Elizabello, Blue Gilly e Ideo blocca i soldati, aprendo una via a Luffy, Cavendish, Kyros e Law perché avanzino su ordine di Dagama. Infastidito, Dellinger colpisce Dagama con una testata affondata, ma il veterano stratega si avvinghia all'agente per immobilizzarlo, urlando ai quattro di continuare. La Biken: Saint Exupery di Cavendish, unita a una raffica di Jet Gatling di Luffy, disperde i soldati che sbarrano la strada.

Nel deposito di rottami, Kin'emon trova Kanjuro e scoppia in lacrime di gioia. Mentre sgranocchia un cavolo che ha disegnato lui stesso, Kanjuro respinge ogni scusa, convinto che l'amico sarebbe tornato comunque per lui. Informato che la crisi in superficie richiede di partire subito, disegna un uccello sul muro e gli dà vita, sbalordendo i cittadini che osservano per quanto sia rozzo eppure animato. Alla supplica di un cittadino intrappolato, scarabocchia scale rudimentali perché gli altri possano risalire, anche se tutti brontolano per la pessima fattura.

Tornati allo scontro, i membri di Donquixote cercano di fermare il gruppo mentre cavalca Farul, solo per essere scalciati via da Blue Gilly, che viene poi abbattuto dal Decapitation High Heel di Dellinger. Cavendish dice a Luffy di restare concentrato e svela la crudele logica della Birdcage: è una farsa, perché con il traffico d'armi e l'operazione dei giocattoli di Doflamingo ormai esposti, non lascerà mai scappare un solo testimone che possa rivelarla. Consegnare tutti e dodici i bersagli designati non risparmierebbe nessuno, quindi l'unica via d'uscita dall'isola è prendersi la testa di Doflamingo, e l'errore del signore della guerra è stato intrappolare qui tanti combattenti forti insieme a sé.

Mentre Cavendish rivendica l'uccisione come sua, Luffy, Law e Kyros insistono che saranno loro a compierla. Ricordato che aveva giurato di decapitare Diamante, Kyros risponde che abbattere Doflamingo restituirebbe l'onore a re Riku e salderebbe il debito che porta con sé da un decennio. Law cita poi un rancore di tredici anni e Luffy di trent'anni, quest'ultimo che si guadagna il disprezzo di Cavendish come una vanteria trasparente. Giunto al terzo livello, il gruppo si trova davanti imponenti pupazzi giocattolo che ne bloccano l'avanzata.

Questa puntata si colloca nell'Arco di Dressrosa e segna il debutto del Fude Fude no Mi. Compaiono anche nuove tecniche: la Biken: Zan t-Exupery di Cavendish, la Nuke Suzume di Kanjuro, la Danto High Heel di Dellinger e la Atamawari Ningyo di Sugar. Le scene inventate per l'adattamento includono Sai e Ideo che si scambiano colpi con Gladius e Lao G, Chinjao che affronta Baby 5 dopo il suo attacco a Orlumbus, Elizabello II che incrocia Dellinger prima dell'intervento di Hajrudin, e il momento effettivo in cui Kin'emon trova Kanjuro.