Doflamingo attira l'alleanza con un Bellamy trasformato in burattino e cloni di fili, ma quando il capitano finge di rivoltarsi contro il suo alleato, Law si scambia di posto con il Membro della Flotta dei Sette, colpendolo in pieno con il Red Hawk e facendo a pezzi Trebol con il Radio Knife.
Il crollo di Sugar dissolve l'esercito di bambole mentre ogni giocattolo si divide di nuovo negli otto servitori che lo componevano, ponendo fine alla battaglia del terzo livello. Lassù al palazzo, Doflamingo punzecchia il capitano per aver protetto il suo vecchio rivale Bellamy e bolla il pirata sconfitto come un inutile fallimento. Furioso, il capitano sferra un calcio contro il Membro della Flotta dei Sette, che solleva Bellamy come scudo vivente così che il colpo colpisca il volto dell'amico. Law avverte che cedere alla rabbia consegna a Doflamingo esattamente ciò che desidera, e il Membro della Flotta dei Sette lega la propria furia a qualcosa accaduto tredici anni prima.
Doflamingo elenca i danni che l'alleanza gli ha causato: la fabbrica SAD distrutta, Monet e Vergo morti, Caesar Clown rapito, i giocattoli liberati e la minaccia allo stabilimento SMILE. Dice a Law che, senza quel giorno lontano, il chirurgo sarebbe cresciuto fino a diventare il terzo Corazon al suo fianco, poi crea un clone di fili per attaccare mentre un Bellamy in lacrime e controllato supplica il capitano di fermarlo. Il capitano annuncia di abbandonare il piano e sembra mirare a Law, solo che Law attiva ROOM e si scambia con il vero Doflamingo, che incassa in pieno il Gomu Gomu no Red Hawk prima che Law faccia a pezzi Trebol con il Radio Knife.
All'interno dell'Arco di Dressrosa, l'episodio segna il debutto del Radio Knife di Law. L'adattamento prolunga la crudeltà di Doflamingo verso Bellamy con richiami alla sua sconfitta al Corrida Colosseum, e inserisce stacchi su un più giovane Corazon e suo fratello mentre un tempo si puntavano le pistole l'uno contro l'altro. Le scene inedite includono il King Punch più leggero di Elizabello II, Dellinger che provoca Ideo e filmati aggiuntivi degli scontri di Chinjao, Sai, Franky e Kyros. Law chiude bollando il capitano come il peggiore, e questi risponde che appartengono alla stessa generazione.
Doflamingo punzecchia Luffy per aver protetto il suo vecchio rivale Bellamy, definendo il pirata sconfitto un fallito inutile per provocare la rabbia di Luffy.
Quando un furioso Luffy sferra un calcio, Doflamingo solleva il controllato Bellamy come scudo umano, così il colpo colpisce il volto dell'amico invece del Warlord.
Law avverte Luffy che cedere alla rabbia consegna a Doflamingo esattamente ciò che vuole.
Luffy finge un attacco contro Law, che attiva ROOM per scambiare la propria posizione con quella di Doflamingo, permettendo al Gomu Gomu no Red Hawk di Luffy di colpire direttamente il Warlord.
Dopo che Doflamingo incassa il Red Hawk di Luffy, Law fa a pezzi Trebol con la sua nuova tecnica, Radio Knife, che debutta in questo episodio.
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