Una famiglia nobile: la vera identità di Doflamingo!

Doflamingo si scrolla di dosso il Red Hawk di Luffy sputando sangue, mentre Law ammette che le ferite inflitte erano solo superficiali e che lo stesso trucco non funzionerà una seconda volta. Per le strade, Koala rimprovera Sabo per aver duellato con un ammiraglio e aver rischiato una guerra aperta per i Rivoluzionari, sebbene Sabo insista che salvare Luffy era l'unica cosa che contava. Sull'altopiano, i cittadini liberano il gruppo di Usopp nella confusione e supplicano Doldo di aiutarli, ma egli li esorta a fidarsi di Luffy, una fiducia che Fujitora condivide apertamente.

Con Trebol incapace di ricomporsi dopo essere stato tagliato a pezzi, Doflamingo si ferma e trafigge Law con i fili. Luffy viene sopraffatto e legato, lasciato alla mercé di un Bellamy controllato. Il membro della Flotta dei Sette rivela quindi il suo disprezzo per essere guardato dall'alto in basso ed espone la storia della sua famiglia: un padre che rinunciò alle ricchezze, una madre morta di malattia nella povertà e la sua discesa nel parricidio e nel voto di distruzione totale.

Fujitora dichiara che non lascerà Dressrosa sprofondare nella guerra e scommette su Luffy al fianco dell'ex re. Law spiega che il Radio Knife crea un'incisione diversa da un taglio normale, lasciando Trebol incapace di ricomporsi per diversi minuti. Doflamingo blocca l'Injection Shot di Law, lo trafigge con il Full Bright mentre Trebol gli blocca le gambe, poi sopraffà l'Haki dell'Armatura di Luffy e gli lega le mani dietro la schiena. Rivela la sua discendenza di Nobile Mondiale, ricordando se stesso da bambino mentre pretendeva schiavi, la morte di sua madre e come uccise suo padre portandone la testa a Mary Geoise, solo per essere marchiato come famiglia di traditori e respinto per sempre.

L'anime aggiunge Luffy che combatte il clone di fili subito dopo il Red Hawk e fa sì che il calcio di Doflamingo scagli Luffy sopra la città prima che i fili lo leghino, mentre nel manga lo fa semplicemente crollare a terra. Amplia la sottotrama dei cittadini facendo sì che un gruppo di pirati provochi Riku, Tank Lepanto e Hack costringendoli a respingerli. Mentre Doflamingo rivive il suo passato affetta e calpesta una farfalla che ricorda brevemente suo padre, e il suo ricordo segue i dialoghi del volume anziché quelli della rivista. Valutato 9,1. Donquixote Homing fa il suo debutto.