Un'isola antica! L'ombra in agguato a Little Garden!

Diretti a Little Garden, i membri della ciurma scherzano sulla possibilità che nevichi di nuovo mentre Vivi li avverte di non prendere mai alla leggera la Rotta Maggiore, un punto reso evidente quando un enorme delfino e altre creature smisurate minacciano la nave. L'isola avvolta nella nebbia appare finalmente, segnando la loro seconda tappa lungo il grande mare, e la sua fauna preistorica rende chiaro che nulla di quel luogo è normale.

Sull'Isola di Kyuka, Mr. 3 prepara una tazza di tè mentre lui e Miss Goldenweek discutono di come Mr. 5 e Miss Valentine siano stati sconfitti, decidendo di far sentire a chi li ha battuti il pericolo di provocare l'organizzazione. Tornati a terra, Luffy e Vivi partono con Karoo, Zoro e Sanji trasformano la caccia in una gara su chi abbatterà la creatura più grande e Nami, scossa dagli strani suoni, ricorda di aver letto dell'isola proprio mentre una figura imponente emerge dalla giungla.

Arrivati a Little Garden, i Cappello di Paglia trovano un'isola rimasta intrappolata in un'era preistorica, popolata da dinosauri e bestie giganti. Vivi deduce che i pericoli della Rotta Maggiore hanno isolato l'isola, mantenendo intatto il suo antico ecosistema. Sanji sfugge a malapena a un Tirannosauro, Zoro si imbatte in un Triceratopo e Luffy e Vivi incontrano un Brachiosauro. Nami ricorda ciò che aveva letto sul luogo e avverte Usopp mentre appare un'enorme sagoma, che lascia intuire il gigante Brogy.

Questo episodio apre l'arco di Little Garden e Pandaman appare in un cameo. La rivalità continua tra Zoro e Sanji inizia davvero qui. Nell'adattamento Nami cerca tra gli scaffali a piedi nudi e Usopp scende a darle un'occhiata, dettagli entrambi assenti nel manga. A partire da questo episodio, Nami è doppiata da Wakana Yamazaki al posto di Akemi Okamura, che è stata in congedo di maternità fino all'episodio 79. Tra i personaggi al debutto ci sono Miss Goldenweek, Mr. 3, il gigante Brogy, Samurai Batts e il Brontosauro, oltre all'Isola di Kyuka. L'episodio ha un indice di ascolto di 13,1.