Il momento della decisione - Il sorriso d'addio di Corazon!

Tsuru posiziona le sue navi da guerra vicino all'Isola di Swallow, diffidente verso Doflamingo, mentre le sue vedette segnalano l'incendio al nascondiglio dei Barrels. Portando il ferito Law lontano dalla città in fiamme, Corazon gli mostra il frutto e lo costringe a inghiottirlo intero. Solo allora Law vede il sangue che si accumula sotto l'uomo più anziano, capendo che è stato colpito più volte durante il furto. Law cerca di guarirlo con il suo nuovo potere e fallisce, imparando che l'abilità non è un miracolo istantaneo. Corazon insiste che le ferite non lo uccideranno e chiede un ultimo favore.

Corazon consegna a Law una piccola capsula, spiegando che il suo contenuto risparmierà il lontano regno di Dressrosa e che ogni Marine riconosce l'oggetto. Ricordando al ragazzo che è figlio di un medico e che ora può salvare più dei soli malati, lo manda verso la nave di vedetta. Law, tremante nella neve, si avvicina per errore a Vergo e gli chiede di recapitare il messaggio e di aiutare un uomo morente. Nel momento in cui Corazon ne pronuncia il nome, Vergo comprende la verità, lo scaraventa con un calcio attraverso un muro, fa a pezzi la lettera e si riveste di Haki dell'Armatura per picchiarli selvaggiamente entrambi. Vergo quindi contatta via radio Doflamingo, indicando Rosinante come la spia della Marina.

Doflamingo, che ha individuato le due navi da guerra in arrivo come prova del tradimento, sbarca sull'Isola di Minion mentre la sua ciurma annienta i Barrels Pirates. Trovando i fratelli scomparsi, innalza la Birdcage per sigillare la città fantasma, intrappolando tutti all'interno mentre fili parassiti mettono i pirati l'uno contro l'altro. Malconcio e certo di non sopravvivere, Corazon decide di far partire Law con il ricordo di un sorriso piuttosto che di questa carneficina. Solleva il ragazzo, lancia di nuovo Silent e sorride, spingendo Law a svegliarsi urlando. L'adattamento sposta la consegna del frutto lontano dalla città e raffigura l'equipaggio di Tsuru come composto interamente da Marine donne.