Il duello virile! L'elegia d'amore di Senor!

Luffy continua a esortare Bellamy ad abbandonare una battaglia combattuta per un uomo per cui non vale la pena morire, ma Bellamy risponde solo con altri colpi. Altrove, Leo porta via dal palazzo una civettuola Mansherry con Kabu al seguito, il capitano nano ignaro dei sentimenti della principessa per lui. Alla Fabbrica SMILE, Franky e Senor Pink si scambiano attacchi devastanti finché entrambi crollano per la pura spossatezza. Franky giura di incassare ogni colpo e vincere comunque a modo suo, testardo, e Senor Pink, commosso, decide di risolvere la questione con un'ultima mossa.

Giolla, in via di guarigione, capisce di dover avvertire Doflamingo che Mansherry è stata catturata, poiché il suo potere potrebbe altrimenti ricostruire la fabbrica, ma crolla prima di riuscirci, lasciando morto il piano di riserva del nemico. Senor Pink trascina Franky su una torre e scatena Baby Buster, sfruttando la schiena vulnerabile del cyborg per scaraventarlo a terra. Franky si rialza comunque dalle macerie, con l'occhio sinistro ora più meccanico, e Senor Pink mantiene la parola concedendo la sconfitta. Franky lo colpisce quindi con Franky Iron Boxing.

Mentre i colpi vanno a segno, Senor Pink ricorda di aver incontrato sua moglie Russian in un giorno di pioggia, di aver mentito dicendo di essere un banchiere e di aver cresciuto il figlio Gimlet. La sua doppia vita si disfece quando Gimlet morì di febbre durante una delle sue assenze, e Russian, appresa la verità, fuggì finendo in una frana che la lasciò in stato vegetativo. Visitandola per un anno, riuscì finalmente a strapparle un sorriso indossando la cuffietta del figlio, ed è per questo che ora si veste in quel modo.

Russian e Gimlet fanno la loro prima apparizione, entrambi in flashback. L'episodio fa parte dell'Arco di Dressrosa e ha un voto di 8,4. NyanNyan Suplex: Baby Buster e Franky Iron Boxing debuttano entrambi qui. L'anime aggiunge scene extra, tra cui Bellamy che continua a colpire Luffy, Giolla che cerca di afferrare un Lumacofono prima di svenire, Senor Pink che offre un anello a Russian su una collina erbosa e il momento in cui Gimlet si ammalò mentre Senor Pink era via.