La tecnica della spada si infiamma - Law e Zoro appaiono finalmente!

Nella colonia in profondità sotto Silver Mine, Desire, Luffy e Bartolomeo si preparano a fuggire lungo una linea ferroviaria che porta in superficie. Desire offre ai lavoratori prigionieri la possibilità di andarsene, e sebbene temano la rappresaglia di Bill, fa notare che restare significa solo aspettare di morire, così si uniscono alla risalita. Peseta e i suoi uomini balzano fuori e riversano fuoco di cannone, spezzando il binario, ma Luffy attutisce la caduta con il Gomu Gomu no Fusen mentre Bartolomeo protegge il gruppo, persino scagliando la sua barriera con le macerie intrappolate contro Peseta prima di erigere una scalinata di barriere verso l'uscita.

Una linea di combattenti dell'alleanza blocca l'uscita con carichi di minerale fuso, finché uno scavatore tra loro non viene improvvisamente scambiato con Kin'emon, la cui lama squarcia il torrente. Law ha usato Shambles per scambiare i due e rimane spossato dallo sforzo. Luffy spazza via l'alleanza e il gruppo finalmente irrompe all'aperto, solo per vedere Peseta riapparire e tenere in ostaggio l'equipaggio catturato di Desire appeso a un tratto di binario per esigere la resa. Zoro libera gli ostaggi tagliandoli giù, poi devia ogni Proiettile Adesivo senza che uno si attacchi e scatena un vortice dello Stile a Tre Spade, scagliando Peseta insieme ai suoi uomini in aria, tutti incollati saldamente. Mentre si dirigono verso la nave, i quattro vengono separati quando un'onda di materiale fuso distrugge parte del ponte e Bill si fa avanti, confessando che il suo vero obiettivo è sempre stato riscuotere le taglie dei suoi alleati, motivo per cui ha distrutto gran parte della flotta di Desire e ha risparmiato il resto per portarla a bordo.

Mentre Zoro esegue il Kokujo: O Tatsumaki, la scena mostra un'immagine che ricorda la forma di drago di Momonosuke. L'episodio porta anche la Going Luffy-senpai ad attraccare a Silver Mine, mostra Usopp e Franky che respingono un'incursione di Battle Boat in mare e conferma tramite l'ammissione dello stesso Bill che ha orchestrato l'attacco all'equipaggio di Desire, cosa che la spinge a scagliarsi contro di lui con furia.