La febbre lascia Nami incapace di reggersi in piedi e, senza alcun medico a bordo della Going Merry, solo Vivi comprende quanto sia davvero pericolosa la sua condizione. Presto la neve spolvera il ponte e un uomo solitario appare in piedi lontano sull'acqua, guidando la ciurma verso Drum Island.
Il Mangia Isole muore sotto l'Hakoku combinato dei giganti e il contraccolpo lascia le armi di entrambi in frantumi. Temporeggiando, Dorry e Brogy si sforzano di ricordare cosa abbia inizialmente scatenato la loro faida lunga quasi un secolo, fino al segnale del loro prossimo duello. Il loro passato viene alla luce: ciascuno aveva capitanato una banda di giganti che aveva annientato ogni rivale e, dopo che entrambi ebbero ucciso un re del mare, una domanda oziosa di una bambina su quale preda fosse più grande li attirò a Little Garden, dove lo scontro non ebbe mai fine.
Sulla Merry, Usopp parla di raggiungere un giorno Elbaf e Luffy si unisce con entusiasmo a canti e saltelli finché i due non rischiano di cadere fuori bordo. Sfinita, Nami consegna a Vivi l'Eternal Pose puntato su Arabasta e le chiede di fare la guardia, mentre Vivi dice a se stessa che la sopravvivenza è l'unica via per salvare la sua patria. Sanji emerge per colmare le donne di snack e bevande, sbottando che la porzione degli uomini affamati attende in cambusa. A poppa, Zoro solleva pesi e si definisce debole per coloro che non è riuscito a proteggere.
Una sirena su Sandy Island avverte Mr. 2 Bon Kurei che è giunta l'ora della partenza per i suoi pirati e gli ordini lo mandano a ripulire i resti lasciati dal gruppo di Galdino a Little Garden. Le condizioni di Nami si aggravano e lei crolla pochi istanti dopo aver annunciato che si riposerà. Nascondendo il dolore, torna a incalzare Zoro sul perché non abbia mai controllato il Pose, poi prevede che una raffica anomala li colpirà se manterranno una rotta dritta. Al suo avvertimento Zoro ordina di cambiare rotta e i pirati scivolano oltre un ciclone. La neve inizia a cadere mentre Vivi assiste la navigatrice costretta a letto ed entrambi Sanji e Karoo perdono la calma. Guardando attraverso l'acqua, Zoro nota un uomo in piedi sulle onde e chiama Luffy e Usopp a guardare.
Per la trasmissione in inglese, 4Kids Entertainment ha cucito insieme questo episodio con quello successivo e una porzione del terzo per costruire il proprio episodio 48. Il giornale che Vivi legge ad Arabasta è esattamente il numero che Nami aveva nascosto durante l'episodio 69. Questo è il capitolo di apertura dell'Arco di Drum Island. È anche l'ultima interpretazione di Wakana Yamazaki nei panni di Nami; aveva sostituito Akemi Okamura, che aveva iniziato il congedo di maternità con l'episodio 70, e Okamura ha ripreso definitivamente il ruolo dall'episodio successivo.
Nell'episodio 78, Nami è colpita da una febbre grave che la rende incapace di reggersi in piedi e, senza alcun medico a bordo della Going Merry, solo Vivi comprende appieno quanto sia pericolosa la sua condizione.
Nonostante la malattia nell'episodio 78, Nami prevede che mantenere una rotta dritta porterà una raffica improvvisa, spingendo Zoro a cambiare direzione così che l'equipaggio possa scivolare oltre un ciclone in arrivo.
Verso la fine dell'episodio 78, Zoro nota un uomo misterioso in piedi sulla superficie dell'oceano e chiama Luffy e Usopp perché vengano a vederlo.
L'Episodio 78 è il capitolo iniziale dell'Arco di Drum Island.
Nell'episodio 78, Sanji porta spuntini e bevande a Nami e Vivi, replicando stizzito che la porzione degli uomini affamati li sta aspettando in cambusa.
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