Totto Land! Appare l'Imperatrice Big Mom

Luffy e Chopper restano a bocca aperta davanti a una vivace cittadina costruita quasi interamente di cioccolato. Sulla Sunny, Nami e Carrot provano nuovi vestiti e Nami colpisce Brook per aver sbirciato. Pekoms dice che ci vuole un giorno per raggiungere Whole Cake Island e dice loro di fare prima rifornimento. Spiega il sogno di Big Mom di un'utopia in cui ogni razza vive insieme, e che trentaquattro isole governate da ministri formano Totto Land. Questo luogo è Chocolat Town sull'Isola Cacao, governata dal Ministro del Cioccolato; il suo cioccolato è commestibile, ma è vietato mangiare i tetti poiché proteggono gli abitanti dalla pioggia. Pekoms va a cercare Luffy per travestirlo, solo per scoprire che si è già allontanato, proprio mentre si leva un grido secondo cui qualcuno ha mangiato un intero caffè.

Un ufficiale furioso accusa Luffy e Chopper, gonfi per l'abbuffata, di aver divorato il caffè, ma la proprietaria dell'edificio piomba giù su un tappeto volante e inaspettatamente li rimprovera per non aver finito l'intera struttura, spacciandoli per demolitori da lei assunti. L'ufficiale si scusa e si congratula con la proprietaria, Charlotte Pudding, per il suo matrimonio. Un visone lupo riconosce Pedro, che afferma con discrezione di essere in vacanza. Sorseggiando il tè in un altro caffè, Pudding ringrazia Luffy per aver lodato la sua ricetta originale, poi chiede i nomi al gruppo; Luffy rivela chi è nonostante i tentativi di Nami di zittirlo, lasciando Pudding esterrefatta. Su Whole Cake Island, Big Mom apprende che il Tea Party è tra tre giorni e che Sanji è arrivato. I suoi subordinati riferiscono di essersi assicurati gli ingredienti per la torta uccidendo chi li custodiva, e Big Mom nota di aver sentito che Luffy si trova nel suo territorio.

L'anime amplia la scorribanda di Luffy e Chopper per Chocolat Town, aggiunge le domande di Brook sulle mutandine di cioccolato e mostra filmati extra di Amande, Diesel e Randolph prima della loro rivelazione nel manga. Nella sequenza del Bloody Party, gli homies fiore e mobili che rispondono a Big Mom sono sostituiti da due cantanti donne in abiti neri e occhiali da sole. Carrot ha bisogno di un binocolo per osservare gli abitanti dell'isola, e gli isolani condannati che forniscono gli ingredienti per la torta sono consapevoli dell'obiettivo del Tea Party di Big Mom. Questo episodio prosegue l'Arco di Whole Cake Island.