Imboscata! La Bliking e Wapol il Blik

In mare aperto una figura solitaria è in equilibrio sulle onde e Zoro avverte gli altri. Emerge una strana imbarcazione, la Bliking, e il suo equipaggio si riversa oltre la ringhiera della Going Merry, mettendo alle strette Luffy, Zoro e Usopp prima che Sanji esca per completare il gruppo. Il loro capo, un uomo di nome Wapol, mastica uno spiedino di carne e poi ingoia con noncuranza la lama che fungeva da manico. Uno dei suoi uomini spiega il trucco: Wapol possiede il Baku Baku no Mi, che gli conferisce il potere di divorare qualsiasi materiale.

Nel momento in cui Wapol addenta lo scafo, Luffy perde le staffe e lo scontro ha inizio. Tutti tranne Usopp si uniscono a lui e un pugno a razzo allungato scaglia il capitano lontano, disperdendo i suoi predoni mentre uno di loro urla che la banda non deve mai essere dimenticata. La storia torna quindi indietro di diversi giorni su una nave della Marina, dove un subordinato informa il Captain Smoker che è stata intercettata una trasmissione. Con Tashigi al suo fianco, Smoker ascolta frammenti del dialogo tra Mr. 0 e Sanji e i due ufficiali decidono che la loro rotta porta ad Arabasta. Sulla Merry, senza un navigatore in grado di leggere il cielo notturno, l'equipaggio getta l'ancora e riposa. Nami si sveglia, sorride ai compagni addormentati intorno a lei e si riaddormenta. Al mattino, Vivi interpreta il calo della temperatura come segno di terra vicina e tiene una lezione sui Tipi Climatici delle Isole, proprio mentre Sanji scorge un'isola.

Una volta che l'equipaggio mette piede su Drum Island, gli abitanti si mostrano ostili e Dalton ordina loro di levare l'ancora e partire. Un abitante spara a Sanji e lo manca; mentre Sanji si prepara a rispondere, Vivi si getta in mezzo e viene colpita al suo posto. Nella versione doppiata, 4Kids ha fuso gli episodi originali giapponesi numero settantotto e settantanove con una porzione di quello successivo, producendo il suo quarantottesimo episodio. Anche qui, Akemi Okamura riprende definitivamente il ruolo di Nami dopo un'assenza di nove episodi per maternità, un intervallo coperto temporaneamente da Wakana Yamazaki, l'attrice dietro Nojiko, sorella di Nami. Questa puntata chiude anche l'interpretazione di Ginzo Matsuo come voce di Smoker, ruolo che Mahito Ohba assume a partire dal novantaquattresimo episodio.