Una nazione marinara - Il re di Germa Judge

Dietro lo Chateau di Whole Cake si trova il Lago Aprico, dove attraccano gli alleati di Big Mom. Diverse navi di Germa 66 si collegano lì per formare il Regno di Germa, l'unica nazione che esiste interamente su navi, popolata principalmente da soldati in addestramento. Sanji le osserva cupamente da un balcone, poi si irrigidisce quando sua sorella Reiju si attarda nella stanza. Lei indica un ritratto del loro padre che incombe su quattro re caduti, un ricordo della Conquista delle Quattro Nazioni nel Mare del Nord, ed esorta Sanji a godere dei privilegi della loro stirpe. La sua rabbia cresce soltanto. Judge entra per salutare il figlio che non vede da anni, ma Sanji rifiuta di chiamarlo padre.

Judge incalza riguardo al volto sfracellato di Yonji, sorpreso che il suo figlio forte abbia perso, e sfida Sanji a regolare i conti fuori come uomini. La folla si raduna mentre il duello inizia, Judge affonda con la sua lancia mentre Sanji schiva ogni colpo, impressionando Reiju e i cittadini. Mentre combattono, Sanji rivive il ricordo di quando da bambino preparò una torta solo per vedersela rubare dai fratelli e venire picchiato a sangue, con Judge che osserva indifferente e Reiju che ride. Nel presente, Sanji blocca la lancia con una gamba rivestita di Haki dell'Armatura, scioccando Judge che il suo smidollato conosca l'Haki. Judge gli lancia una spada aspettandosi che la sua abilità di spadaccino risponda, ma Sanji rifiuta, dichiarando che le sue mani esistono solo per cucinare.

Vinsmoke Judge debutta in questo episodio. Altrove Luffy vaga da solo nel Bosco Seduttore mentre la sua flora trama per tendergli un'imboscata, e il volto schiacciato di Yonji viene riparato con una pressa dopo che un martello fallisce. L'anime aggiunge ulteriore addestramento dei soldati, un flashback di Judge che abbatte i quattro re del Mare del Nord, la corsa senza meta di Luffy mentre gli homies tramano, Judge che colpisce per primo nel duello e Reiju che nota che l'attacco ha comunque ferito Sanji. Il flashback del bullismo è esteso per mostrare Sanji mentre cuoce la torta, e a differenza del manga Judge lancia una spada durante lo scontro.