Battaglia tra padre e figlio - Judge contro Sanji!

Sanji ripete che le sue mani sono fatte solo per cucinare, attirando lo scherno di Judge, che attiva i razzi negli stivali e si capovolge in aria. Sanji contrasta la lancia in picchiata con un calcio Diable Jambe, ma Judge afferra la sua gamba infuocata, lo scaraventa a terra e gli pianta un piede elettrificato e spinto dai razzi nel mento, scagliandolo attraverso un muro. Mentre giace ferito, Sanji ricorda di essere stato rinchiuso dietro una maschera di ferro da bambino. Si rialza con puro odio e carica, solo per vedere Judge erigere un muro di soldati, conficcare la sua lancia attraverso uno di loro e scatenare una scarica elettrica che scaraventa via Sanji. I soldati acclamano la vittoria del loro comandante.

Reiju cura le ferite di Sanji mentre lui spera solo di sopravvivere al tea party e andarsene. Judge spiega che le truppe di Germa sono condizionate a morire per i loro comandanti e che l'alleanza con Big Mom gli consegnerà finalmente il North Blue, con il matrimonio a suggellare l'accordo. Ammette di aver scelto Sanji perché non avrebbe sprecato un figlio amato per una pazza, considerando questo solo un fallimento sacrificabile. Reiju stringe ai polsi di Sanji manette dorate truccate come i collari degli schiavi dei Draghi Celesti per fargli saltare le mani se tenterà di fuggire, e Judge rivela che è stata Big Mom a fornirle e a detenerne le chiavi. Altrove Luffy colpisce la flora che lo attacca, e Brook e Pedro raggiungono Sweet City per trovare un giornale con il volto di Jinbe.

Gli attacchi di Judge Denji Crack, Blaster e Denji Shaft debuttano tutti qui. Luffy continua a incontrare sosia silenziosi e dal volto inespressivo della sua ciurma più Sanji e Pudding sparsi per i boschi, che gli homies attribuiscono con gioia a Brulee che si diverte con lui. L'anime aggiunge gli homies che assalgono Luffy, Brook e Pedro che entrano a Sweet City, Luffy che libera Pound dalla lancia di Randolph e il suo primo incontro con i falsi compagni. Uno scorcio di Sanji subito dopo la fuga dalla sua cella, rimandato nel manga a un flashback successivo, viene mostrato qui durante il ricordo della maschera di ferro.