Un'isola senza dottore? Avventura nel paese senza nome!

Furioso perché un abitante ha ferito Vivi, Luffy sta per scagliarsi contro la gente di Drum Island, ma Vivi lo ferma con un abbraccio e una dura verità, che un capitano che risponde a tutto con i pugni non è adatto a guidare. Si calma, porge le sue scuse e fa ricredere gli isolani, con Dalton che accetta di guidare il gruppo mentre Karoo veglia sulla malata Nami. Viaggiando verso l'interno, i visitatori sono costretti a inchinarsi e a fingersi morti mentre un orso escursionista passa goffamente, e in breve raggiungono il villaggio di Bighorn.

Dalton, capitano della guardia locale, presta la sua casa e un letto a Nami, la cui febbre ha superato i 42 gradi. Racconta loro che l'unico medico dell'isola, un'anziana di nome Kureha, dimora in cima alla più alta delle Drum Rockies in un castello che non ospita più un re. Luffy decide che porterà Nami su per il pendio da solo e Sanji insiste per unirsi a lui, mentre Zoro e Karoo restano indietro a guardia della Going Merry.

Vivi placa la rabbia di Luffy e l'equipaggio si assicura l'aiuto degli isolani. Dalton descrive come questa terra senza nome fosse un tempo celebrata per i suoi medici di talento prima che una banda di cinque pirati, guidata da un uomo che si fa chiamare Blackbeard, la lasciasse in rovina e accelerasse il crollo del Regno di Drum e del suo re, Wapol. Diversi residenti ritenevano che il regno se lo fosse meritato. Seguendo il percorso secondario consigliato da Dalton per evitare i branchi di lapahn, Luffy e Sanji vengono comunque infastiditi da un coniglio testardo, che Sanji alla fine calcia via, solo per imbattersi in un branco molto più numeroso. In mare aperto, la Bliking trasporta Chess, che avvista Drum Island e lo segnala al suo capitano.

La puntata si chiude su un cartello To Be Continued coperto di neve mentre l'inquadratura si allontana da Vivi, Usopp e Dalton. Per la trasmissione doppiata, 4Kids ha cucito gli episodi originali giapponesi settantotto e settantanove insieme a un frammento di questo nel suo quarantottesimo episodio, Saving Nami, poi ha abbinato ciò che restava di questo con una parte del successivo per il quarantanovesimo, Rabid Rabbits. La sagoma di Blackbeard è stata disegnata qui come una figura snella che non somigliava affatto al suo vero aspetto. Le prime apparizioni in questa puntata appartengono a Negikuma Maria, Kureha e alle località Bighorn e Drum Castle.