Sulong - La grande trasformazione mistica di Carrot

All'interno del Mirro-World, Luffy continua a gettarsi contro Katakuri, trattando lo scontro selvaggio come un modo per forgiare il suo Haki anche se il comandante mantiene costantemente il vantaggio. Al largo, la Sunny è intrappolata, con le navi di Big Mom alle spalle e le imbarcazioni di Daifuku ad attenderla proprio davanti. Carrot coglie il momento attingendo alla luna piena per entrare in Sulong, un'ondata ferina di potere che le permette di scatenarsi contro Daifuku e il suo equipaggio.

Katakuri chiede perché Luffy sia tornato solo per morire, e Luffy risponde di essere tornato per vincere, anche se il comandante schiva ogni colpo e lo martella con le braccia di Muso Donuts mentre Luffy si sforza di leggere gli attacchi come gli ha insegnato Rayleigh. Accerchiati dalle flotte di Daifuku e Bavarois, con anche il gruppo di Smoothie che si avvicina, l'equipaggio scopre che Daifuku ha la benedizione di Perospero per affondarli, e ordina palle di cannone inanimate perché la frenesia di Big Mom sta destabilizzando gli homies. Ricordando la promessa di Pedro che il suo momento sarebbe arrivato, Carrot dichiara che affronterà la flotta da sola grazie al potere della luna, assicurando a Jinbe che Pedro le ha insegnato a controllare il Sulong. Alzando lo sguardo, si trasforma, con capelli e pelo che si allungano mentre i suoi occhi diventano rossi. Gli uomini di Daifuku indietreggiano alla vista dello stato Sulong, e gli Straw Hats osservano incantati. Carrot scivola sull'acqua fino al ponte di Daifuku, disperde il suo equipaggio con un potente Electro e strappa il timone della nave, lasciandola alla deriva. Quando Daifuku evoca il suo genio, lei schiva ogni fendente, e i colpi fanno a pezzi le sue stesse Tartes. Nami riconosce l'asso che Inuarashi aveva una volta descritto loro su Zou, l'arma segreta dei mink, mentre Jinbe avverte che il Sulong può consumarne uno fino alla morte nel giro di poche ore. Brook si mette quindi in marcia sull'acqua per sostenerla mentre la flotta di Bavarois entra in portata e apre il fuoco sulla Sunny.

Lo stesso Sulong debutta in questo episodio, insieme a Moon Rabbit e Comet Rabbit di Carrot e a Majin Saidan di Daifuku. La trasmissione inserisce un breve flashback di Pedro prima che Carrot si trasformi, un commento tipicamente lascivo di Brook una volta avvenuta la trasformazione, e Luffy che si sforza di intravedere il futuro prima che Chikara Mochi vada a segno. L'episodio appartiene alla Whole Cake Island Arc ed è stato trasmesso per la prima volta il 17 novembre 2018.