In agguato nell'oscurità - Un assassino prende di mira Luffy!

Con Big Mom ora all'inseguimento dei Fire Tank Pirates, l'equipaggio della Sunny prosegue verso Cacao Island, sebbene Sanji li avverta che i nemici conoscono già il punto d'incontro. A Cacao Island si raduna una vasta forza di Big Mom e Oven tende una trappola per Luffy. Dentro il Mirro-World, la discreta interferenza di Flampe alla fine fa scorrere sangue, lasciando Luffy gravemente ferito mentre il suo Observation Haki continua a crescere.

Flampe colpisce la gamba di Luffy con un dardo cerbottana che intorpidisce l'arto, privandolo della possibilità di schivare il Mochi Tsuki mentre il Mogura di Katakuri gli squarcia il fianco. Deluso ma implacabile, Katakuri seppellisce Luffy sotto pugni di Muso Donut mentre Flampe gongola in segreto. Su Whole Cake Island, Mont-d'Or raduna i Tartes per sciamare su Cacao Island e Perospero divide le flotte così che le sue navi e quelle di Bavarois seguano Big Mom e Bege mentre la forza di Smoothie viene inviata ad affondare la Sunny prima dell'approdo. Smoothie, affiancata da Citron e Cinnamon, si avvicina, spingendo Sanji a escogitare un piano di salvataggio. Oven ordina di distruggere ogni specchio su Cacao Island così che Luffy possa emergere solo dall'unico rimasto, minacciando le famiglie di chi rifiuta. Sostenuto dal ricordo dell'insegnamento di Rayleigh secondo cui l'Observation Haki è un'estensione dell'immaginazione destinata a diventare istinto, Luffy si rialza e schiva il secondo ago di Flampe, molto più potente, allertando Katakuri che non sono soli.

Un errore di animazione appare intorno al minuto 16:05, dove un singolo fotogramma fa scomparire due delle quattro navi sullo sfondo dietro il vascello di Smoothie. L'adattamento aggiunge Mont-d'Or che invia navi a Cacao Island e Flampe che si vanta della potenza del suo secondo ago prima di sparare, e la sua fantasia su Katakuri è prolungata. Le gambe di Luffy sono raffigurate con più sangue nel manga rispetto a questa versione.