La guerra al vertice - La volontà ereditata del Re dei Pirati

I ricordi di Sengoku riprendono dalla guerra di due anni prima, nel momento in cui Luffy e i prigionieri evasi si unirono ai Pirati di Barbabianca nella lotta contro la Marina. Stupendo tutti gli spettatori, Luffy sprigionò accidentalmente l'Haki del Re Conquistatore e fece crollare tutti intorno a lui; riuscì a liberare suo fratello così che i due potessero fuggire, solo per vedere Akainu abbattere Ace. Anche il celebre capitano perse la vita in quella battaglia. Tornando al presente, i sovrani di tutto il mondo affluiscono nella terra sacra per il consiglio mondiale, tra cui re di nazioni lontane e, con sorpresa degli spettatori, la Famiglia Neptune, apparsa solo una volta prima. Lontano dalla folla, Fujitora condivide una ciotola di noodles con Ryokugyu, ancora nascosto, ed espone la vera ragione della sua presenza.

Il flashback culmina con l'involontaria esplosione dello spirito del conquistatore di Luffy, il fugace tentativo di raggiungere suo fratello e il colpo mortale che pone fine alla vita di Ace, seguito poco dopo dalla morte del grande capitano. Nel presente una moltitudine di monarchi si riunisce nella terra sacra e il raro arrivo della Famiglia Neptune attira ogni sguardo. Ryokugyu informa Fujitora che, sebbene Sakazuki gli abbia ordinato di rimuovere l'ammiraglio, non ha intenzione di farlo. Fujitora dichiara quindi il suo obiettivo nel partecipare al consiglio: intende sciogliere i Sette Warlord dei mari.

Questo episodio riprende il ricordo della guerra al vertice dal momento in cui Luffy arriva sul campo di battaglia. Mostra anche la Famiglia Neptune che risale in superficie. L'episodio fa parte dell'Arco del Levely e introduce diverse figure minori oltre alla località di Red Port.