Nei recessi oscuri della Terra Sacra - Un misterioso cappello di paglia gigante

Riunite tra i reali in visita, Vivi, Rebecca e Shirahoshi continuano a scambiarsi storie sul loro tempo con Luffy, incluso il suo enorme appetito. Sai si ricongiunge con Rebecca e Leo, e i due spiegano a Shirahoshi come sono arrivati a servire sotto il capitano Straw Hat. Vivi incrocia Wapol, che ha preso il controllo di un'altra nazione, e l'incontro è molto meno caloroso della sua felice riunione con Dalton e Kureha dei suoi viaggi passati.

La maggior parte dell'episodio rivisita la sosta della ciurma a Drum Island, dove una Nami malata li ha costretti ad approdare. Vivi racconta come Wapol abbia abbandonato il suo paese ghiacciato prima di riprenderne il controllo, come Luffy abbia scagliato via il tiranno e come un giovane Chopper, cresciuto dal ciarlatano Hiriluk e poi addestrato da Kureha, sia finito per unirsi ai pirati. Nel presente, Doflamingo imprigionato lascia intendere di custodire un segreto su Mary Geoise, mentre una figura incappucciata che stringe il poster di taglia di Luffy cammina verso un gigantesco cappello di paglia nascosto nel Castello di Pangaea.

Sai viene riconosciuto come il nuovo capo della Happo Navy e lui e Leo raccontano la loro lealtà a Luffy. Vivi narra il capitolo di Drum Island della storia della ciurma, coprendo la sconfitta di Wapol e il reclutamento di Chopper. Doflamingo, legato all'ultimo piano di Impel Down, si vanta di conoscere la verità dietro la Terra Sacra. L'episodio si chiude sulla figura ammantata, poi rivelata come Imu, che avanza verso l'enorme cappello di paglia.

Questo episodio funge da riepilogo dell'Arco di Drum Island e segna il debutto di Nash e Imu, insieme alla prima apparizione nell'anime dei New Giant Warrior Pirates. Compaiono diversi momenti delle storie secondarie della grande flotta, come Orlumbus che si dimette davanti al suo re, gli Ideo Pirates che ottengono la propria nave, Bartolomeo che vende mercanzia e Cavendish che si confida con Suleiman. L'anime amplia le conversazioni, aggiunge il trio che scherza sulla fame di Luffy e sposta il momento in cui Sai esprime il suo piano di lasciare la patria rispetto al manga.