Salvate O-Tama! Cappello di paglia sfreccia attraverso la landa desolata!

In piedi sull'albero sopra la casa di Hitetsu, Luffy è tormentato dal ricordo di Ace che muore tra le sue braccia a Marineford. Chiede al vecchio fabbro di spade dove trovare cibo, acqua e cure mediche, deciso a cercare aiuto per la malata Tama. Hitetsu gli indica una città oltre la landa desolata ma lo avverte che i Pirati delle Cento Bestie pattugliano il percorso. Imperterrito, Luffy lascia che il fabbro sostituisca i suoi vistosi abiti stranieri con un kimono, un obi e un nodo in testa. Notando una lama dalle sfumature viola appesa al muro, Luffy la reclama per il viaggio, spingendo Hitetsu a inseguirlo: l'arma è la Nidai Kitetsu, una Famous Blade di grado elevato maledetta forgiata dal suo antenato Kotetsu. Luffy ignora ogni supplica, arrivando persino a scaraventare da parte il fabbro afferrandolo per il naso, e parte in groppa a Komachiyo.

Quando Tama si sveglia, la vista di Luffy riaccende il suo dolore per la notizia della morte di Ace e lo tempesta di pugni, rifiutandosi di credere che Ace avrebbe infranto la promessa di tornare da lei. Luffy può solo ripetere la dolorosa verità. Lontano, Zoro resta un fuggitivo ricercato nella Capitale dei Fiori mentre si accampa nella natura selvaggia, arrostendo mucchi di selvaggina cacciata. Tama avverte Luffy di non mangiare gli animali locali, le cui carni sono contaminate dall'acqua inquinata del fiume, e spiega che lo shogun e Kaido custodiscono una fattoria privata incontaminata. Luffy nota una donna inseguita da due Pirati delle Cento Bestie e Zoro abbatte rapidamente gli aggressori. I due amici si ritrovano con gioia, anche se il morso rubato da Luffy alla carne avvelenata di Zoro spiega il mal di stomaco dello spadaccino. Poi arrivano Basil Hawkins e i suoi uomini, con le lame sguainate.

L'anime aggiunge diversi momenti originali: Luffy che ricorda brevemente la morte di Ace, il suo uso dell'Observation Haki per localizzare sia la spada di Hitetsu sia l'avvicinarsi di Hawkins, e Zoro che banchetta nella natura selvaggia prima di percepire il pericolo di Tsuru tramite lo stesso Haki. Tsurujo debutta in questo episodio. Il salvataggio di O-Tsuru da parte di Zoro, intravisto solo da lontano nel manga, viene ampliato e mostrato da vicino. Allo stesso modo, il manga non mostrava Hawkins estrarre le sue carte mentre calcolava le probabilità che Luffy fosse responsabile della scomparsa di due Pirati delle Cento Bestie a Kuri Beach.