Romance Dawn

In un mondo che riecheggia la storia familiare pur discostandosene, questo Luffy è diventato pirata perché suo nonno, qui un bucaniere anziché un Marine, ha acceso il sogno. Solo in mare, incontra una ragazza di nome Ann e il suo amico alato Balloon, entrambi prigionieri del signore della guerra psichico Shupeal. Rinchiusa sottocoperta, Ann gli racconta che il capitano brama la magia nel sangue di Balloon, e Luffy si allunga tra le sbarre per liberarli. Quando il suo tentativo di ottenere la libertà della creatura incontra il tradimento, Luffy irrompe sul ponte e blocca il colpo del signore della guerra diretto contro di lei. Shupeal fa esplodere la propria nave e fugge su una scopa volante con l'uccello prigioniero, ma Luffy si lancia al suo inseguimento, sferra un decisivo Gomu Gomu no Pistol e recupera Balloon. Riunisce la coppia tra i rottami, poi salpa verso orizzonti aperti.

Luffy incontra Ann e Balloon e li libera dalla cella di Shupeal. Ann lotta per la liberazione dell'uccello e viene tradita dal signore della guerra, spingendo Luffy a lanciarsi sul ponte per sventare il colpo diretto contro di lei. Shupeal distrugge la sua nave e fugge con Balloon. Luffy lo insegue, lo fa cadere dalla scopa, recupera la creatura e la restituisce ad Ann prima che i due si separino. Balloon, Ann e Shupeal debuttano tutti qui.

Prodotto per il 20º anniversario dell'anime, lo speciale adatta il secondo one-shot che ha preceduto la serie principale e viene trasmesso con OVER THE TOP. La fonte cataloga molti cambiamenti rispetto al one-shot cartaceo, riguardanti come Balloon cade rispetto a Luffy, dove si trova la sua ferita, quanto sia considerato famigerato Shupeal e il modo in cui Luffy ha mangiato il frutto che suo nonno teneva. L'adattamento mostra il combattimento di Ann sullo schermo anziché fuori campo, fa vedere Balloon che salva Luffy da una caduta verso il mare e fa offrire a Shupeal una taglia per la consegna dell'uccello. Per la bandiera issata dalla ciurma di suo nonno, lo speciale riprende il Jolly Roger visto sulla copertina del manga di Luffy.