Si comincia - L'operazione speciale per abbattere Kaidou!

Le lame si incrociano quando Inuarashi, sovrano dei visoni cane, incrocia le armi con il bandito Shutenmaru, e nessuno dei due combattenti riesce a creare un'apertura. Mentre si scambiano colpi, Inuarashi dichiara la ragione della sua venuta: intende onorare l'ambizione del defunto Oden di riprendersi il paese. Un fendente infuocato di Kin'emon separa i due, e il bandito si allontana subito. Il suo rifiuto è freddo e semplice. A suo modo di vedere, Kin'emon e i suoi compagni hanno abbandonato Wano vent'anni prima, e quell'abbandono lo rende riluttante a sostenere qualsiasi piano oggi.

Lontano dallo scontro, dentro la casa che appartiene a Hitetsu, la ferita Tama viene curata da Chopper insieme a una manciata di medici visoni. Confessa che il puro terrore alla vista di Kaidou l'ha fatta svenire, anche se a parte qualche piccolo graffio ne è uscita illesa. Ciò che il dottore dice dopo la scuote: Luffy, rivela, è stato catturato e trascinato nei terreni di scavo di Udon.

Un lavoro estenuante definisce ora le giornate di Luffy. È costretto a trascinare enormi lastre di pietra, guadagnando un kibi dango per ogni lotto di cinque che trasporta. Il dolcetto non gli arriva mai alla bocca, perché Eustass Kid gli passa accanto di slancio, glielo fa cadere e lo schiaccia sotto i piedi, mentre la sua velocità furiosa accumula una torre di polpette ai suoi piedi. Dentro la capitale, un banditore annuncia bollettini su una serie di fuorilegge mentre diversi uomini di Kin'emon, tra cui Usopp e un paio di Heart Pirates, piazzano volantini di reclutamento con tale disinvoltura che molti destinatari lo attribuiscono a un fantasma. Le reazioni si dividono, con alcune reclute esitanti e altre pronte a unirsi.

Osservando dall'alto della residenza di Orochi, Nami e Shinobu usano il potere di decomposizione del Juku Juku no Mi per praticare spioncini nel soppalco e osservare i suoi sottoposti, solo per essere scoperte e riuscire a fuggire a stento mentre Shinobu perde la calma per la paura. A Onigashima si svolge un aspro incontro: i restanti All-Stars, King e Queen, rimproverano Jack per il magro tributo riportato da Kuri, poi si azzuffano ferocemente tra loro. L'adattamento amplia diversi momenti, facendo informare Kin'emon da Raizo che Luffy è stato localizzato, prolungando il duello così che i seguaci di Ashura vengano scaraventati via e Kiku devii un fendente d'aria, mostrando Franky e Robin che leggono di Kamazo davanti a una ciotola di soba, e facendo interrompere lo scontro a Kin'emon con la forza anziché con un ordine verbale. I nuovi volti di questo episodio includono King e Queen, la tartaruga Kamekichi e i sottoposti Ukon, Hidayu, Jujiro, Kojuro, Monjiro, Dotaku, Kakunoshin, Waruno Furishiro e Akudai Kanzaburo.