Furore! I prigionieri, Luffy e Kid!

Colte mentre origliavano dalla soffitta sopra gli uomini di Orochi, Nami e Shinobu finiscono sotto una raffica di lance conficcate dal basso attraverso il soffitto, cosa che getta Shinobu nel panico. I soldati si arrampicano per inseguirle, ma le due si arrampicano sul tetto e fuggono. Shinobu ammette che il suo crollo è dovuto a una profonda paura degli oggetti appuntiti. Nonostante siano state scoperte, Nami se ne va sapendo esattamente dove Orochi nasconde il suo arsenale e fuggono sull'aquilone di Shinobu. Lungo il percorso incrociano Sanji, che ha attirato una lunga fila di clienti fingendosi cuoco di soba, anche se i cuochi rivali iniziano a osservarlo con sospetto.

A Udon, Luffy e Kid trasportano pietre a ritmo frenetico, accumulando ciascuno una montagna di dango. Il direttore Dobon, un utilizzatore di SMILE che cavalca all'interno delle fauci di un ippopotamo, è furioso perché i due hanno svuotato le sue scorte di cibo. L'ippopotamo inghiotte entrambi i prigionieri così che Dobon possa colpirli all'interno del suo ventre. Anche ostacolati dalle manette di agalmatolite, Luffy e Kid sopraffanno Dobon e lo fanno ruzzolare fuori dalla bocca dell'ippopotamo, e i detenuti che assistono esultano mentre la coppia si allontana vittoriosa.

L'episodio anticipa la confessione di Shinobu sulla sua paura a prima del volo sull'aquilone anziché durante, e aggiunge un'inquadratura di Dobon che nota la sua dispensa vuota. Mostra anche Luffy e Kid che si assottigliano espirando aria per passare attraverso l'ippopotamo, mentre nel manga si rimpiccioliscono semplicemente. Quando Dobon carica, Kid tenta di contrattaccare ma Luffy lo trattiene, e durante lo scontro il corpo dell'ippopotamo viene sollevato in aria. I debutti includono Kuni, Suke, Kaku, Hyo, Ibiributsu, Donannoyo e Dobon, e l'episodio introduce la tecnica Ninpo: Odako di Shinobu.