L'eroe di Arabasta e la ballerina a bordo

Al largo della costa di Nanohana, i Pirati di Puppu imperversano e saccheggiano la città sotto la loro bandiera. Pell, Chaka e una scorta a cavallo cavalcano verso la zona proprio mentre Crocodile appare in cima a un edificio, suscitando grida di riconoscimento dalla folla, tra cui Puppu, che lo indica come uno dei membri della Flotta dei Sette. Crocodile annuncia di essere venuto per la testa di Puppu e avverte che chiunque voglia vivere dovrebbe stendersi a terra. Quando invece i pirati lo pugnalano al suolo, le loro lame rimangono conficcate; egli alza un braccio, si leva un vortice rovesciato e, una volta dissolto, l'equipaggio giace morto e prosciugato di ogni umidità nella sabbia. I soldati raggiungono la scena solo dopo che se n'è andato, e più tardi Chaka riferisce a Cobra a palazzo dell'incursione.

La Going Merry avanza attraverso il vapore sprigionato da un vulcano sottomarino e, nella foschia, i Cappello di paglia traggono in salvo un Mr. 2 in procinto di annegare. Mentre attende la propria nave, egli ostenta il Mane Mane no Mi, copiando il volto di chiunque tocchi con la mano destra. Duplica l'intero equipaggio tranne Sanji, impegnato in cambusa a cercare ingredienti, e Luffy, Usopp e Chopper restano meravigliati dal trucco. Durante l'esibizione Vivi è turbata nel vederlo assumere le sembianze di suo padre, Cobra. Quando la sua nave arriva e l'equipaggio scopre che è un agente ufficiale della Baroque Works, si avvolgono bende attorno alle braccia così da poter distinguere un eventuale impostore tra loro.

Questo episodio è il primo dell'Arco di Arabasta. Segna il debutto di Puppu e dell'ambientazione di Nanohana e introduce la tecnica Sables di Crocodile insieme alla Mane Mane Memory di Bon Kurei e allo stesso Mane Mane no Mi. L'eyecatcher abbina Usopp a Zoro. La versione 4Kids lo ha reintitolato "Face Off", mentre il doppiaggio Funimation lo ha trasmesso come "Alabasta's Hero and a Ballerina on the Ship!"