Una situazione disperata - Il minaccioso Oniwabanshu di Orochi

La maggior parte dei Pirati di Big Mom resiste indenne all'assalto di King, ma viene separata dalla stessa Big Mom, che sta affondando verso il fondale. Nel palazzo, Komurasaki conclude il suo brano di shamisen mentre l'Oniwabanshu di Orochi mette Robin alle strette, offrendole una fine rapida e indolore se confesserà il suo scopo. Robin tenta di cavarsela a parole, ma i ninja scoprono la menzogna e attaccano, intrappolandola con un rampino e una corda mentre un altro lancia shuriken.

La Robin che colpiscono si sbriciola, rivelandosi un clone creato dal suo Frutto del Diavolo. La vera Robin, al sicuro all'esterno, contatta Nami e Shinobu, che decidono di inseguire Fukurokuju, poi interrompe il collegamento per mantenere la copertura da geisha mentre si occupa di un ospite ubriaco. Brook lascia il suo corpo per vegliare su di lei mentre i ninja si disperdono, riluttanti a rovinare la festa di Orochi. Sulla riva di Kuri, Chopper si allena con Tama e Momonosuke esercita la sua scherma, tutti preoccupati per Raizo, che si è infiltrato a Udon ed è scomparso nel silenzio. Arrampicandosi su un fusto di bambù, Chopper nota una sagoma enorme in lontananza. Tornata al banchetto, Robin versa da bere a Orochi e gli carpisce dettagli sul Festival del Fuoco: un grande banchetto dove si riuniranno i massimi dirigenti del paese e i Pirati delle Cento Bestie. Brook viene poi avvistato mentre vaga per i corridoi e spaventa i ninja, che lo scambiano per un fantasma, prima che perlustrino la residenza colpendo il soffitto e terrorizzando Nami e Shinobu nella soffitta. Chopper e gli altri raggiungono l'oggetto distante e indietreggiano trovando Big Mom priva di sensi, che si risveglia senza ricordare chi sia né dove si trovi.

Le aggiunte dell'anime includono un sogno in cui Big Mom prosciuga la durata della vita di Luffy, Toko che serve da bere durante l'esibizione di Komurasaki, Chopper e Tama che giocano ai ninja prima di dirigersi alla spiaggia di Kuri e Robin che prende una maschera da un uomo ubriaco prima di tornare alla festa. Viene mostrato Brook che si imbatte in Fujin e Raijin e filmati extra coprono la ricerca dell'Oniwabanshu, con Daikoku che quasi scopre Shinobu e Nami. Sia lo scontro di Robin con il corpo ninja sia la sua conversazione con Orochi sono estesi. L'episodio segna il debutto di Inukai.