Arrivo nel Regno del Deserto! La polvere che chiama la pioggia e l'Armata Ribelle

Non appena l'equipaggio mette piede su Arabasta, Nami supplica tutti di comportarsi bene, solo perché Luffy corra via in cerca di cibo e si separi subito dal gruppo. Gli altri notano la nave di Mr. 3 ormeggiata nelle vicinanze e Vivi ricorda che essa naviga grazie alla cera del suo Doru Doru no Mi. Poiché quasi ogni abitante riconoscerebbe la principessa a prima vista, lei e Karoo non possono mostrarsi per le strade, così Usopp propone di nasconderli sotto una coperta. Celati in quel modo, il gruppo raggiunge un luogo sicuro senza problemi. Vivi descrive il suo obiettivo di raggiungere Yuba, la base ribelle, un viaggio che richiede l'attraversamento del deserto, così decidono di raccogliere provviste. Poiché Mr. 3 non ha visto Sanji o Chopper, quei due vanno a occuparsi degli acquisti.

Bloccato tra le dune, Luffy scorge fumo in lontananza e presume che dietro ci sia un ristorante. Mentre Sanji e Chopper fanno acquisti, uno strano odore rende il renna nauseato e Sanji spiega che si tratta di profumo prima di precipitarsi dietro le belle donne di Arabasta, lasciando Chopper a rinfrescarsi in un camion ombreggiato che presto parte con lui ancora a bordo. Luffy raggiunge l'edificio fumante, decide che non sembra affatto un posto dove mangiare e assaggia un pizzico di polvere verde da un mucchio di sacchi. Convinto che sia veleno disgustoso, getta ogni sacco nell'inceneritore e, mentre bruciano, il fumo del camino diventa verde, nubi scure si addensano e inizia a piovere. Il proprietario dell'edificio accorre, distrutto perché la sua grande ambizione è rovinata, e si lascia sfuggire che la polvere è vietata alla vendita, smascherandosi come criminale.

Il camion in fuga si ferma dove Koza sta aspettando e dall'interno della stanza Chopper sente Koza promettere di rifare Arabasta insieme alle forze ribelli. Il cammello Matsuge libera quindi Chopper, dicendo di averlo fatto perché lo fa sembrare figo, dopo di che Chopper segue il profumo fino a tornare a Nanohana. Seduto accanto a Kamonegi, il cui volto si è gonfiato, a Luffy viene detto che la sostanza verde porta due nomi, Dance Powder e Rain-Calling Powder, ed è prodotta attraverso un processo intricato per forzare pioggia artificiale. L'uomo aggiunge che Arabasta combatte la siccità fin dai tempi antichi ma è proibito usarla per legge del World Government e che la ribellione è nata in parte da quella siccità. L'episodio introduce Matsuge, Kamonegi e Koza, presenta Katorea come luogo e si conclude mentre l'equipaggio si rende conto all'improvviso che Luffy è scomparso.