Un grande ribaltamento! Lo Stile a Tre Spade supera il pericolo!

A Kin'emon viene detto che lo stemma segreto della rivolta è in qualche modo trapelato, e le truppe di Orochi si sparpagliano per rastrellare chiunque porti la mezzaluna rovesciata tatuata sulla caviglia. Dentro il ring, Luffy affronta Bearman, un utilizzatore di SMILE dell'orso il cui corpo indurito assorbe i suoi colpi senza subire danni. Ancora una volta Luffy avvolge il pugno nell'Haki dell'Armatura e lo schianta sul petto, abbattendo Bearman e ponendo fine all'incontro. In tutta la Capitale dei Fiori, la popolazione piange quella che crede essere la morte di Komurasaki, e nessuno è colpito più duramente di Orochi, che singhiozza senza freni per la perdita della donna che adorava.

Kyoshiro sostiene che l'uccisione non poteva essere evitata, che distruggere il cuore di Orochi era l'intero obiettivo, ed estrae un volantino della ribellione nascosto tra le vesti. Dall'altra parte, a Ebisu Town, un pestaggio accoglie il gruppo del bagno al loro ritorno per aver fatto irruzione. Shinobu si rivolta contro il gruppo, convinta che abbiano messo in pericolo l'intero piano, e attribuisce la fuga di notizie a Bepo per aver consegnato il simbolo agli uomini di Orochi. Kanjuro la supplica di smettere di dare la colpa, poiché l'operazione crolla senza ogni membro, e Tonoyasu si presenta per annunciare che lo stemma ora ricopre la capitale. Tornati al ponte, Zoro prosegue il suo duello contro Hitokiri Kamazo.

Per un momento Kamazo prende il sopravvento e conficca la sua falce nella spalla di Zoro, ma la lama vi si incastra, consegnando a Zoro una terza arma da brandire. Ricorrendo allo Stile a Tre Spade, affetta Kamazo e lo lascia privo di sensi nella neve. Non volendo rischiare uno scontro con Zoro, Gyukimaru sceglie di andarsene con la sua collezione, e Zoro poi cede a causa della propria ferita. Questo è l'ultimo episodio a iniziare con OVER THE TOP. Le scene aggiunte per la trasmissione includono lo scontro con Bearman, Yasuie che scopre il biglietto nascosto di Kin'emon, Orochi che piange Komurasaki mentre un aiutante spiega il messaggio trapelato e uno scambio prolungato tra Zoro e Kamazo.