Zoro, Sbalordito - La Scioccante Identità della Donna Misteriosa!

Il successivo incontro oppone Luffy e Hyougoro a due avversari, Alpacaman e l'utilizzatore di SMILE armadillo Madilloman. Hyougoro affronta Alpacaman, mentre Luffy legge il nemico tramite l'Haki e indica con precisione come il vecchio dovrebbe contrattaccare. Madilloman diventa l'avversario personale di Luffy, e lui continua a sforzarsi di vincere senza stabilire contatto, solo per non riuscirci e ripiegare sul semplice Haki. I due utilizzatori di SMILE si fondono in un unico attacco progettato per schiacciare Luffy, tentativo che fallisce quando lui scaraventa la coppia all'indietro contro un muro. Ancora una volta rimane frustrato per non essere riuscito a chiudere la vittoria senza toccare.

I ribelli con il tatuaggio a mezzaluna vengono ammassati in un vasto recinto per l'umiliazione pubblica, e un pugno di Heart Pirates, tra cui Bepo, si trova tra la folla. Komurasaki e Toko scortano Zoro in una capanna affinché le sue ferite possano essere curate. Mentre si appresta a inseguire il ladro di spade, Komurasaki lo trattiene, avvertendolo che le sue ferite non si sono ancora rimarginate. Gli racconta di aver provocato Orochi, motivo per cui l'assassino Kamazo è stato mandato contro di lei. Infine rivela il suo segreto, che la sorella di Momonosuke a lungo scomparsa, Kouzuki Hiyori, è in realtà lei stessa.

Questo è il primo episodio a iniziare con DREAMIN' ON, e segna il debutto di Madilloman insieme a nuove tecniche per entrambi i combattenti corazzati. La trasmissione inserisce Alpacaman che riveste i suoi sputi con l'Haki dell'Armatura, il che sostituisce il momento originale in cui brandiva spade contro Hyougoro, più ulteriori inquadrature di Luffy che schiva il fuoco di Madilloman e respinge proiettili di Agalmatolite con braccia rivestite di Haki. Madilloman tenta attacchi rotanti prima che Luffy faccia un altro tentativo con la tecnica avanzata. La scena nella capanna condivisa da Zoro, Hiyori e Toko riprende battute che mancavano nel manga.