Riunione di potenti! Il suo nome è Ace Pugno di Fuoco

Nella città desertica di Nanohana, un giovane visto l'ultima volta al Regno di Drum vaga per le strade e liquida un truffatore che vende una mela d'oro. Chopper e Usopp stanno per cadere nella stessa truffa finché Nami e Zoro non intervengono. Zoro nota poi uno sconosciuto che mostra il manifesto di ricercato di Luffy e fa domande in giro, e un tatuaggio sulla schiena gli dice che l'uomo non è un cacciatore di taglie. Nota anche Tashigi che rimprovera un mercante per i prezzi gonfiati delle spade e si nasconde rapidamente, proprio mentre Smoker arriva trascinando piccoli pirati catturati e prevedendo con sicurezza che Luffy riemergerà ad Alabasta.

Alla tavola calda Spice Bean, gli avventori si radunano attorno allo stesso giovane assonnato, che continua a crollare con la faccia nel cibo prima di risvegliarsi di soprassalto per continuare a mangiare. Quando chiede a Yoshimoto di Luffy, Smoker interviene e lo identifica come Portgas D. Ace, comandante della Seconda Divisione dei Pirati di Barbabianca. Un Luffy affamato sfonda quindi il muro con il Gomu Gomu no Rocket, travolgendo Smoker e Ace attraverso diversi edifici prima di chiedere un pasto. L'inseguimento riprende e fuori città Ace blocca il colpo di Smoker per permettere al fratellino di fuggire, confermando infine alla ciurma sbalordita che lui e Luffy sono parenti.

Portgas D. Ace fa il suo ingresso e viene identificato come il fratello maggiore di Luffy e comandante di Barbabianca. Il Mera Mera no Mi debutta insieme alla tecnica Kagero di Ace e al White Snake di Smoker. Yoshimoto debutta come personaggio e lo Spice Bean come luogo. Luffy rivela di essere venuto ad Alabasta per sconfiggere Crocodile, e Ace protegge la fuga dei Cappello di Paglia intercettando Smoker.

Questo è l'ultimo episodio a chiudersi con la sigla finale BEFORE DAWN. Nel doppiaggio Funimation, Smoker chiama erroneamente Ace comandante della quarta divisione anziché della seconda, un errore corretto negli episodi successivi. Negli archi di Alabasta e Jaya Ace è disegnato con sopracciglia spesse, che diventano notevolmente più sottili a partire dalla sua apparizione nell'Incidente di Banaro. L'episodio rientra nell'Arco di Arabasta.