Ace e Luffy! Caldi ricordi e legami fraterni

Mentre i Cappello di Paglia corrono verso la Going Merry, Ace tiene occupato Smoker abbastanza a lungo da permettere loro di fuggire. Luffy si allontana per osservare lo scontro, si riunisce con suo fratello e lo porta davanti alla ciurma. Ace poi sbaraglia un gruppo di inseguitori della Baroque Works prima di separarsi per seguire il proprio obiettivo.

Mentre la ciurma corre verso la nave, Nami chiede se Ace sia davvero il fratello di Luffy e lui lo conferma. A un bivio si stacca dal gruppo per continuare a guardare il duello mentre gli altri caricano le provviste, solo per accorgersi che il loro capitano è scomparso. Ace trova Luffy appollaiato su un barile in un vicolo e scende a salutarlo. I due fanno braccio di ferro finché il barile non si spacca e l'acqua all'interno schizza fuori, e ammettono di essere alla pari. Ace propone ai fratelli di unirsi alla ciurma di Barbabianca, ma Luffy rifiuta.

A bordo della nave di Smoker, il legato Mr. 11 supplica alcuni Billions in visita di liberarlo e viene colpito per il suo disturbo. Giunge loro voce che Ace Pugno di Fuoco si aggira in città e gli agenti tramano di ottenere una promozione eliminandolo. Assalgono Luffy e Ace, che avanzano indisturbati finché non scoppia una rissa. Luffy lancia il capobanda con il Gomu Gomu no Bazooka, poi si allunga fino alla Going Merry schiantandosi contro Sanji e Chopper. Quando cinque navi dei Billions si avvicinano, Ace sale sulla sua piccola imbarcazione, la spinge con le sue fiamme e scatena un Hiken che squarcia tutte e cinque in fila. Smoker, intanto, si interroga sul fatto che Vivi viaggi così a suo agio con i pirati e intuisce che si sta preparando un complotto più grande. Davanti a un drink, Ace chiarisce che non si arruolerà con suo fratello, sta dando la caccia a Barbanera per aver ucciso un compagno di ciurma ed è diretto a Yuba, la stessa città verso cui sono diretti i Cappello di Paglia.

Pandaman fa camei nascosti dietro una bancarella del mercato e tra i Billions in fuga. Qui Luffy afferma che anche Ace insegue lo One Piece, un'affermazione che la serie in seguito contraddice, poiché Ace desiderava semplicemente diventare un grande pirata e scoprire se meritava di essere nato. Le faccine sorridenti sul cappello di Ace sorridono entrambe mentre beve con la ciurma. Questo segna il primo utilizzo di Fish come sigla di chiusura. Debuttano Mr. Mellow e Geronimo, e l'episodio rientra nell'arco di Arabasta.