Il suo nome è Enma! Le grandi spade di Oden!

Kawamatsu racconta la storia di Gyukimaru, rivelando che il ladro è una volpe di nome Onimaru. Invece di lasciare che Zoro recuperi la sacra Shusui, Hiyori propone uno scambio e gli offre l'arma stessa di Oden, Enma, ponendo la lama leggendaria tra le sue mani.

Inseguendo Gyukimaru, Zoro lo perde attraverso una porta diroccata. Hiyori e Kawamatsu partono insieme ma vengono assaliti da un'altra ondata di briganti, che Kawamatsu respinge mentre racconta cosa accadde dopo la scomparsa di Hiyori. Tredici anni prima, si era recato a Ringo, una terra il cui daimyo era stato Shimotsuki Ushimaru, accompagnato dalla sua volpe Onimaru, finché il colpo di stato di Orochi non lasciò Ushimaru ucciso e Ringo caduta. Lì Kawamatsu si imbatté in un vasto cimitero di Tombe Eterne, dove il freddo conservava i morti dentro le bare, ciascuna contrassegnata da una spada che si dice custodisca l'anima del proprietario. I tombaroli bramavano quelle lame, ma Onimaru vegliava sul luogo.

Inizialmente diffidente verso Kawamatsu, Onimaru si affezionò gradualmente a lui, per poi irritarsi di nuovo vedendolo estrarre spade dalle tombe. Una volta che Kawamatsu spiegò che le lame erano destinate all'incursione e che gli spiriti dei samurai al loro interno avrebbero aiutato chi le impugnava, la volpe cedette e lo aiutò a raccoglierne altre. I due costruirono un nascondiglio, sottrassero cibo dalla capitale e respinsero i predoni, finché Kawamatsu non fu catturato in una trappola mentre rubava tofu e trascinato alla miniera di Udon. Nel presente, torna dove Gyukimaru è scomparso e trova il deposito di spade, dicendo a Kin'emon che l'esercito ora ha le sue armi. Gyukimaru, si scopre, era Onimaru in forma umana grazie allo Hito Hito no Mi, modello Onyudo, e avendo sistemato le lame durante l'assenza di Kawamatsu, torna volpe e se ne va. Quando Zoro allunga la mano verso Shusui, Hiyori lo ferma e gli porge invece Enma, la lama un tempo portata da Oden e l'unica spada ad aver mai ferito Kaidou.

Il materiale aggiunto mostra Zoro che osserva Gyukimaru aprire il deposito, Kawamatsu che abbatte altri Pirati delle Cento Bestie, un momento di flashback in cui è vicino a togliersi la vita prima di sentire Onimaru combattere, e il suo arresto con rete da parte degli scagnozzi di Orochi. Page One, Sasaki e Who's Who appaiono in silhouette, sebbene la presenza di Who's Who nel flashback non sia canonica, poiché il Capitolo 1017 stabilisce che tredici anni prima era nel CP9. Lo scontro con Bingo, Bongo e Bungo è prolungato. Shimotsuki Ushimaru fa il suo debutto e l'episodio si colloca nell'arco del Paese di Wano.