Una nuova alleanza?! L'esercito di Kaidou si raduna

All'interno dell'armeria nascosta un tempo rifornita da Kawamatsu, Hiyori ricorda a Zoro che la sua patria venera Shusui come una delle sue reliquie più sacre, una lama il cui furto da parte di Moria aveva un tempo devastato la nazione. Scegliendo di rinunciarvi, Zoro accetta Enma in cambio, e l'unica cosa che chiede in cambio è il permesso di rendere omaggio a Ryuma nel suo luogo di riposo.

All'interno della prigione di Rasetsu, il duello tra Law e Hawkins prende una svolta, e la Ope Ope no Mi lascia il prigioniero squarciato. Mentre sanguina, Hawkins spiega come il suo vecchio accordo con Kid e Scratchman Apoo sia fallito, poiché Apoo era stato fedele a Kaidou per tutto il tempo. Kid, che non si è voluto inchinare, è stato picchiato e spedito a lavorare come schiavo nella miniera di Udon. Terminato il racconto, Law sferra un ultimo fendente ed esce indisturbato.

A Udon, Luffy prosegue il suo allenamento, deciso a padroneggiare il Ryuo. I capi della yakuza si dividono in squadre separate per preparare la rivolta, con Hyougoro che prepara le armi, Cho che trasporta le lame al punto di raduno, Yatappe alla guida del gruppo d'avanguardia e gli uomini di Franky che mantengono le navi in condizioni di navigabilità. Kin'emon spiega che due tratti aggiunti sul volantino della ribellione hanno trasformato il serpente in una lucertola, spostando il raduno da Habu Port a Tokage Port a Udon. Sette dei Nove Foderi Rossi sono stati ormai rintracciati, rimane solo Denjiro da trovare.

Apoo entra a Wano attraverso le cascate e un passaggio nascosto, poi viaggia su una gondola verso Hakumai mentre i colossali Numbers lo seguono da vicino, le loro forme mostruose allarmano ogni spettatore. Contatta Onigashima, dove Kaidou ha messo da parte la sua faida con Big Mom. Dichiarandolo un accordo temporaneo, l'Imperatore unisce i suoi Pirati delle Cento Bestie e l'equipaggio di Linlin in un'unica forza combattente. Le scene originali dell'adattamento includono il flashback di Kid e Killer che affrontano Kaidou, Chopper che osserva l'allenamento di Luffy e le reazioni di King e Queen al patto. Il mazzo di tarocchi e l'arma di Hawkins giacciono sparsi sul pavimento.