La città verde, Erumalu e i Dugonghi del Kung Fu

A caccia dell'uomo chiamato Barbanera, Ace sceglie di viaggiare al fianco dei Cappello di Paglia per un tratto del loro viaggio. La loro prima tappa è Erumalu, un insediamento un tempo celebrato per il suo verde che da allora il deserto ha inghiottito interamente. In piedi tra gli edifici abbandonati, Vivi e Nami spiegano la verità dietro la Dance Powder e la ferita che ha lasciato in tutta Arabasta.

Ad Alubarna, Re Cobra esce dal palazzo per parlare ai cittadini spaventati, ammettendo di non poter porre rimedio subito alle loro sofferenze ma giurando di restaurare il regno anche a costo della vita. A bordo della Going Merry, Vivi affida a Karoo una lettera che smaschera i piani della Baroque Works, mandando l'anatra a correre attraverso le sabbie verso suo padre. Crocodile, nel frattempo, apprende da Miss All Sunday che i Billions di stanza a Nanohana sono stati spazzati via da un solo combattente e ordina di schiacciare qualsiasi interferenza. Una volta che la ciurma raggiunge la terraferma, una banda di Dugonghi del Kung Fu li sfida; Luffy ne batte uno e viene prontamente adottato come loro maestro, costando alla ciurma provviste prima che si separino. A Erumalu, Vivi spiega che la Dance Powder, soprannominata Miracolo del Re, è stata spedita di nascosto per incastrare Cobra per la siccità circostante. Infuriato, Luffy spacca un muro in rovina e il gruppo prosegue verso Yuba.

Questo episodio si espande ben oltre la sua controparte nel manga. Ogni scena con Ace è originale, poiché nel materiale originale lui era già partito dopo aver salvato la ciurma. L'anime aggiunge il raduno a palazzo, Sanji che rimprovera Luffy e Usopp per il cibo, la sua delusione per il fatto che Nami e Vivi non indossino gli abiti da ballerina e una sequenza estesa a Erumalu in cui il gruppo seppellisce uno scheletro trovato tra le rovine. Anche la missione di Karoo e il fatto che sia Zoro ad avvistare per primo i dugonghi differiscono da come gli eventi si sono svolti su carta.