Incrocio di spade! Roger e Whitebeard!

Con Oden in mare, Orochi ne prende il posto, attirando però la diffidenza dei daimyo per la sua appartenenza alla disprezzata stirpe Kurozumi. Viene quindi rivelata la sua storia. Perseguitato da bambino per i crimini commessi da suo nonno, fuggì nei boschi e si imbatté in una capanna diroccata dove una coppia di anziani, Semimaru e Higurashi, aveva trovato riparo.

Higurashi spiega la verità: incapace di generare un erede, lo shogun Kouzuki aveva lasciato cinque casate a contendersi la successione, tra cui i Kurozumi e gli Shimotsuki insieme agli Uzuki, agli Amatsuki e ai Fugetsu. Bramoso di potere, il nonno di Orochi assassinò i daimyo rivali, eppure lo shogun alla fine generò un erede, Sukiyaki. Una volta scoperto il complotto, il nonno si tolse la vita e il nome Kurozumi sprofondò nel disprezzo. Convinto che la nascita di Sukiyaki gli avesse sottratto il trono, Orochi accetta un Frutto del Diavolo da Higurashi, capace di imitare chiunque, ottenendo un potere Zoo Zoo che lo trasforma in un serpente a otto teste. Per finanziare le armi deruba Yasuie travestendosi da servitore e spreme prestiti da Oden che restano insoluti, mentre Higurashi impersona prima Oden e poi Sukiyaki, facilitando l'ingresso di Orochi a palazzo e infine inscenando la morte dello shogun. Oltreoceano, al suo quarto anno a bordo, Oden accoglie sua figlia Hiyori, poi ingaggia uno scontro perdente con Roger prima che arrivi Whitebeard a incrociare i colpi.

L'adattamento anticipa la persecuzione dei Kurozumi, mostrando Orochi in fuga dagli inseguitori prima di incontrare Higurashi e Semimaru, mentre il manga rimandava quella rivelazione fino a quando Orochi non la raccontò a Oden molto più tardi. Mette in scena anche Orochi mentre inghiotte il suo frutto del serpente e affronta la sua prima trasformazione.