Avventura nel paese della sabbia! I demoni che vivono nella terra rovente

Lasciata Erumalu alle spalle, l'equipaggio e Ace proseguono attraverso il deserto in direzione di Yuba, affrontando le sue innumerevoli minacce. Ancora una volta Vivi e Nami spiegano cos'è la Dance Powder e la rovina che ha inflitto ad Arabasta.

Assetato, a Luffy è concesso un solo sorso d'acqua ma si riempie le guance fino a scoppiare, guadagnandosi un colpo da Nami. Accanto al falò quella notte, Ace dice a Vivi che Luffy possiede il suo carisma e il suo talento per l'amicizia fin da bambino, senza essere mai cambiato minimamente. Al mattino, Luffy sta per toccare uno scorpione letale scambiandolo per un gamberetto, finché Vivi non gli urla di lasciarlo stare. Dopo aver vinto una partita e poi essersi lamentato di dover trasportare ogni pezzo di equipaggiamento, corre avanti verso un gruppo di rocce e trova uccelli feriti che gemono a terra, poi si precipita a chiamare Chopper. Al ritorno, l'equipaggio scopre che i loro effetti personali sono scomparsi e Vivi identifica i ladri come Warusagi, uccelli banditi che predano i viaggiatori. Luffy li insegue in un campo di piante carnivore, si libera a forza da una di esse e salva un cammello dalle stesse fauci. Una lucertola Sandora sepolta nella sabbia balza poi su di loro; Zoro, Sanji e Luffy ne abbattono una, mentre Ace erompe dall'interno della bocca di un'altra con un'esplosione di fuoco. I Pirati di Cappello di Paglia cenano con la carne della lucertola, Nami battezza il cammello Matsuge e il viaggio riprende.

Mentre Luffy e Matsuge tornano di corsa verso il gruppo, si sente in sottofondo il tema di Franky che accompagna la scena.