Musica Combattente! Un'Abilità che Ferisce Luffy!

Ancora con l'immagine della piccola Tama affamata in mente, Luffy spiega la sua furia per il banchetto sprecato, e Zoro si unisce a lui nel farsi strada tra i partecipanti alla festa. Queen, osservando dall'alto, si rende conto che dei prigionieri sono fuggiti e offre un posto tra i Tobiroppo a chiunque catturi Luffy. Apoo entra quindi nella rissa con i suoi poteri musicali, prima che Kid intervenga con un contrattacco che piega il metallo.

Apoo riconosce i due Cappello di Paglia e avvia un brano mentre loro sconfiggono i Gifters, spingendo Queen a capire che Babanuki ha mentito sui prigionieri. Un flashback racconta come Kid, Apoo e Hawkins si fossero un tempo alleati come membri della Peggiore Generazione finché Kaidou non piombò nel nascondiglio di Kid, furioso per la perdita del suo fornitore di SMILE, e Apoo, segretamente uomo di Kaidou, aiutò a catturare Kid. Nel presente, Apoo si colpisce il petto per scagliare il suono come un pugno, ferisce Zoro con una forza invisibile e stordisce Luffy con un'esplosione, battendo la coppia anche dopo che hanno abbandonato i travestimenti. Kid si vendica raccogliendo metallo in un braccio enorme e scaraventando Apoo contro un muro con la "Punk Gibson", frantumandogli gli occhiali.

L'anime allunga lo scontro contro i Pirati delle Cento Bestie e la raccolta del metallo di Kid, e rallenta il suo avvicinamento ad Apoo invece di farlo precipitare all'attacco. Apoo riconosce Luffy e Zoro mentre fuggono piuttosto che durante il loro litigio, e un soldato generico sostituisce Usunoro tra i Gifters. Apoo debutta con la sua tecnica "Bon".