Nemico o alleato? Luffy e Yamato!

Furioso per le ripetute cadute della sua nave, Perospero cavalca una lumaca di caramelle verso Onigashima giurando vendetta contro King e Marco. Big Mom abbandona lo scontro con Chopper per cercare Zeus, liberando il carro armato per riconfigurarsi. All'interno del castello, Robin e Jinbe si mimetizzano, Orochi prepara l'esecuzione di Momonosuke e Luffy si scaglia contro Yamato a causa delle sue origini.

Big Mom, illesa dalla raffica del carro armato, se ne va su parola di Prometheus e il Brachio Tank attiva un interruttore trasformandosi nella metà inferiore del General Franky, che Chopper deve unire al Kurosai FR-U IV. Nami fugge nella sala delle esibizioni con Zeus per sfuggire alla ricerca di Big Mom che crea homies. Robin e Jinbe individuano Hyougoro tra la folla e lei stende un molestatore ubriaco, proprio mentre Orochi appare sul balcone con Momonosuke legato a una croce, con fastidio di Kaidou per il banchetto interrotto. Zoro, messo alle strette dai Gifters che gli offrono un posto nell'equipaggio, rifiuta e li abbatte. Dopo che i medici rianimano Ulti e Page One si riprende dalla mascella lussata per inseguire Yamato, Luffy scatena attacchi contro Yamato, che si limita a difendersi e ripensa al suo passato scontro con Ace.

L'anime aggiunge il proseguimento dell'inseguimento di Big Mom e il suo colpo al carro armato, la sua partenza una volta che Prometheus localizza Nami, l'arrivo di Robin e Jinbe allo Skull Dome e le critiche di Kaidou a Orochi. Sono inclusi Luffy che si libera dalla presa di Yamato e un breve flashback di Yamato contro Ace, mentre la proposta dei Gifters a Zoro e i combattimenti circostanti sono estesi.