Egghead Labophase

I Pirati Heart si scambiano colpi con i Pirati di Barbanera in mare. Law affida a Hakugan il Polar Tang e manda Shachi e Penguin in acqua. Quando Teach scatena un attacco sismico, Law contrattacca tagliando a pezzi Stronger e trafiggendo Teach dall'interno, sorprendendo persino Barbanera per quanto sia progredito il risveglio di Law. Le mele esplosive di Doc Q vengono abbattute in aria da Shachi. Le orecchie acute di Bepo avvertono Jean Bart della linea di tiro di Van Augur su Law, e Jean Bart fa scudo al suo capitano. Augur, dopo essersi teletrasportato, esorta alla ritirata, ma Barbanera si lancia di nuovo all'attacco comunque, notando che ogni ufficiale al suo comando ora possiede un Frutto del Diavolo nonostante la debolezza condivisa sottolineata da Law.

La loro prigioniera, Charlotte Pudding, catturata in precedenza da Kuzan e Augur, schernisce l'equipaggio dicendo che solo la morte di Big Mom li rende così audaci. Al Quartier Generale della Marina, Sakazuki riceve notizia della battaglia ma può solo attendere, maledicendo gli oneri dell'essere Ammiraglio della Flotta.

Su Egghead, Bonney usa il suo potere per invecchiare Luffy e Chopper trasformandoli in uomini anziani mentre rimpicciolisce se stessa e Jinbe in bambini per sgusciare oltre un Pacifista. Jinbe racconta la storia nota di Kuma: un re tiranno di Sorbet che fu rovesciato, divenne pirata, si unì all'Armata Rivoluzionaria, fu imprigionato e ottenne lo status di Flotta dei Sette lasciando che Vegapunk lo trasformasse in fonte di cloni cyborg. Furiosa, Bonney insiste che Kuma non è mai stato un tiranno, disprezzava il Governo Mondiale e fu sottoposto a esperimenti contro la sua volontà, menzionando che lui le disse che discende da una razza speciale. Nel frattempo, Lilith deposita la Sunny sull'isola, Zoro e Brook restano a sorvegliarla, gli altri si cambiano d'abito ed entrano nella Labophase e, all'interno, Shaka confida a Dragon di sentire la propria morte avvicinarsi.

Kuzan e Van Augur, tenendo in custodia la prigioniera Pudding, si ricongiungono a una nave di Barbanera mentre gli equipaggi Heart e di Barbanera continuano a combattere. Barbanera conferma che tutti i suoi ufficiali ora possiedono poteri dei Frutti del Diavolo, Law taglia in due Stronger e pugnala Teach e il Polar Tang si unisce a Penguin e Shachi nell'attacco. Tramite Lumacofono, Sakazuki viene a sapere del duello.

Bonney invecchia Luffy e Chopper trasformandoli in vecchi e se stessa e Jinbe in bambini per eludere un Pacifista, poi difende Kuma dall'etichetta di tiranno, afferma che appartiene a un gruppo speciale preso di mira dal governo e si arma di una spada a raggi. Lilith consegna la Sunny al laboratorio di Egghead tra le nuvole, l'equipaggio tranne Zoro e Brook sbarca e si cambia e Shaka avverte Dragon che potrebbero presto morire.

La copertina porta avanti il seriale della Germa 66, mostrando Pudding catturata dai Pirati di Barbanera nella sua ventiduesima parte. Una curiosità segnala una prima volta: un singolo capitolo mostra sia Pudding sia Augur apparire fisicamente sia nella storia di copertina sia nella linea temporale principale contemporaneamente. Crocodile era già apparso sia in una copertina sia nel suo capitolo nel Capitolo 398, sebbene lì il suo ruolo fosse solo un flashback. La voce si colloca nell'Arco di Egghead accanto al suo seriale in corso della Germa 66.