Chiaro di Luna e Lapidi

La notte cala su Whisky Peak mentre il banchetto di benvenuto per gli Straw Hats prosegue. Usopp racconta storie alla folla, Zoro e Nami bevono più di tutti gli altri, Sanji incanta una fila di donne e Luffy divora porzioni per venti persone. Mr. 9 e Miss Wednesday scrivono al loro superiore che i pirati sono stati attirati con successo sull'isola. Uno dopo l'altro gli Straw Hats crollano per la stanchezza, con Zoro che sviene prima di Nami. Quando Mr. 8 esce, Mr. 9 e Miss Wednesday lo incontrano e lui conferma che la ciurma è caduta in rovina.

La suora che ha tenuto testa a Nami bevendo emerge, rivelando di aver bevuto tè d'orzo, e mentre si spoglia delle vesti, Miss Monday si chiede se la festa fosse davvero necessaria quando avrebbero potuto colpire al porto. Mr. 8 la zittisce mostrando il manifesto da ricercato di Luffy, sbalordendo gli agenti. Ordina loro di legare ogni Straw Hat e di spogliare la nave dei tesori, insistendo che i pirati siano tenuti in vita per riscuotere l'intera ricompensa.

Zoro allora chiama dall'alto di un tetto vicino, essendosi liberato. Dichiara che un vero spadaccino non si lascia mai dominare dall'alcol e dà il benvenuto ai cento agenti della Baroque Works schierati contro di lui. Gli agenti sono sbalorditi che conosca il loro nome, e Zoro rivela che l'organizzazione una volta tentò senza successo di reclutarlo ai tempi in cui faceva il cacciatore di taglie. Mr. 8 ordina di ucciderlo per proteggere i loro segreti e gli promette una tomba a Cactus Rock. Zoro svanisce nel loro momento di distrazione, riappare in mezzo a loro, ne disperde diversi con colpi rapidi e conficca la sua lama tra i capelli di Mr. 8. Mr. 8 estrae un sassofono che spara come un fucile, ma Zoro schiva l'esplosione mentre gli agenti cadono. I quattro leader di frontiera, Miss Wednesday e Mr. 9 insieme a Miss Monday e Mr. 8, decidono di occuparsi di Zoro di persona.

Miss Monday, in coppia con Mr. 8, fa il suo debutto. La ciurma viene attirata in una trappola una volta che gli abitanti di Whisky Peak si rivelano membri del gruppo segreto Baroque Works, un'organizzazione che sembra composta da cacciatori di taglie. Zoro ricorda una passata offerta di arruolamento che rifiutò.

Liberatosi dall'imboscata, Zoro affronta gli agenti e ne sopraffà molti prima che i quattro ufficiali superiori decidano di confrontarlo di persona.

La copertina è una tavola a colori intitolata It's funky, che mostra gli Straw Hats sdraiati tra mobili di seconda mano trovati nel bosco, con Luffy che beve, Zoro addormentato, Nami in posa davanti a uno specchio fissato con nastro adesivo e Usopp che dipinge, tra le sue opere un cartello per l'autostop destinato a Sanji. Il capitolo fa parte del Whisky Peak Arc.