Avremmo dovuto accorgercene prima

Sentomaru esorta tutti su Egghead a fuggire, evocando Ohara, che il Governo Mondiale cancellò interamente per aver studiato i Poneglyph. Se sono così determinati a uccidere Vegapunk nonostante il costo scientifico, ragiona, sta arrivando qualcosa di peggio di quel giorno, e in silenzio supplica Luffy di fuggire con lo scienziato. All'interno della Sala di Comando, il gruppo composto da Zoro, Kaku, Lucci e Luffy riesce a malapena a scalfire le due unità attaccanti. Zoro si rende conto che questa coppia di Seraphim rispecchia i tratti del membro dei Pirati delle Cento Bestie King l'Incendio. Shaka rimane sorpreso che Kaidou tenesse con sé un lunariano, identifica King come Arber, fuggito da Punk Hazard insieme a Kaidou, e conferma che i Seraphim sono stati costruiti a partire dal Fattore di Lineaggio di King. Zoro avverte gli altri di tenere d'occhio il fuoco che arde sulla schiena di ciascun Seraphim, poiché quando si affievolisce si muovono più velocemente ma perdono la loro difesa. Si scusa per non aver colto prima il collegamento, notando i tratti distintivi di King, fuoco, capelli bianchi, ali nere e pelle scura, con fastidio dei suoi alleati, prima che Shaka parta con un'intuizione su dove si trovi Vegapunk.

Nell'Edificio A, il gruppo guidato da Nami si imbatte in S-Shark, che ha strappato la testa a Brook e ferito gravemente Edison. Nami evoca Zeus, il cui Raitei colpisce S-Shark con elettricità dall'interno, mentre lei piange chiedendo scusa al clone simile a Jinbe. S-Shark si tuffa nel terreno, poi riemerge per afferrarla, ma Sanji irrompe e lo scaraventa via, furioso per il danno fatto a Nami.

Nell'Edificio C, Lilith, furiosa perché S-Snake ha pietrificato York, spara con la sua Bubble Gun. Colpisce solo di striscio la spalla di S-Snake eppure la fa cadere, perché la bolla contiene energia marina e il sangue di S-Snake è sintetizzato da un utilizzatore esistente di Frutto del Diavolo, lasciandola vulnerabile al mare. S-Snake si riprende rapidamente, scaraventa via Franky e rimane brevemente intrappolata sotto una bolla prima di implorare pietà per far abbassare la guardia a Franky. Si libera, pietrifica parte di lui con Perfume Femur, schiva le bolle di Lilith e ammalia sia Lilith sia Usopp, la tecnica Mero Mero Mellow li sigilla nella pietra. Sotto terra, Shaka scopre gli agenti del Cipher Pol e Vegapunk tenuti prigionieri in un ex laboratorio di ricerca sui Frutti del Diavolo. Vegapunk chiede chi sia con lui, Shaka si volta a guardare e un colpo lo colpisce alla testa. Mentre Shaka cade, Vegapunk sente passi in avvicinamento, il volto congelato dall'orrore.

Sentomaru ordina ai residenti della Fabriophase di andarsene, temendo una ripetizione dell'Incidente di Ohara. Zoro, Kaku, Lucci e Luffy continuano a combattere contro S-Bear e S-Hawk, con Zoro che riconosce i poteri lunariani dei Seraphim grazie a King e condivide il punto debole scoperto durante il suo duello a Wano, mentre Shaka rivela che i Seraphim portano il Fattore di Lineaggio di King prima di partire alla ricerca di Vegapunk.

Nami, Brook ed Edison combattono S-Shark e, dopo che Brook ed Edison vengono messi fuori combattimento, Nami scatena Zeus e Sanji si unisce allo scontro. Lilith, Usopp, Franky e Pythagoras combattono S-Snake, il cui Green Blood lascia comunque le consuete debolezze dei Frutti del Diavolo, e lei pietrifica Franky, Lilith e Usopp, Franky solo parzialmente. Shaka trova Vegapunk e gli agenti imprigionati del Cipher Pol, poi viene colpito da un aggressore sconosciuto.

La cover continua la serializzazione di Germa 66, con Judge e Caesar che interrompono il loro scontro per indicare Vegapunk come loro vero nemico nel trentaduesimo episodio. Il capitolo appartiene all'Arco di Egghead e prosegue insieme alla sua serializzazione secondaria di Germa 66.