Capitolo 1094, Dio Guerriero della Scienza e della Difesa, Saint Jaygarcia Saturn

Con l'ordine di Atlas in vigore, i Pacifista aprono il fuoco sui Marine mentre il gruppo di Vegapunk si spinge verso la Fabiriophase. Sanji individua Bonney proprio mentre un Viceammiraglio la assale, e lei contrattacca con l'NDE, convincendo i suoi aggressori di essere morti quando lo shock li ha solo storditi. Messa poi alle strette da Bluegrass, che ha mangiato il Nori Nori no Mi e cavalca il PX-III 046, Bonney si blocca trovandosi davanti un clone di suo padre. Sanji la trae in salvo, dicendole che questi duplicati non sono l'uomo in persona, e la riporta al Vegatank-08. Sulla Labophase, gli esausti Luffy e Kizaru continuano a combattere finché tutti, i due combattenti più Zoro, Lucci e Jinbe, non avvertono un improvviso terrore.

Quel terrore si rivela fondato quando Saturn ordina ai Pacifista di cessare. Si apre un cerchio di evocazione, a tutti i Marine viene comunicato che è arrivato e agli ufficiali di grado inferiore a Contrammiraglio è vietato guardarlo. Saturn emerge trasformato in un vasto ibrido demoniaco di ragno cornuto e fa esplodere la testa di un Marine che incrocia accidentalmente il suo sguardo. Mentre il gruppo di Sanji è distratto, Kizaru taglia la strada di nuvole sotto di loro, facendoli precipitare. Luffy sferra infine il Gomu Gomu no Star Gun contro la testa di Kizaru, un colpo che persino l'Ammiraglio avverte, ma Luffy raggiunge il suo limite, regredisce e crolla quasi privo di sensi, lasciando il duello in parità. Il Vegatank-08 si schianta rimanendo abbastanza intatto da permettere a tutti di sopravvivere. Saturn appare davanti a loro, dicendo a Vegapunk che dovrebbe già essere morto, e una Bonney in lacrime e furiosa afferra una katana e gliela conficca nel petto.

Capitolo dell'Arco di Egghead, introduce formalmente la Viceammiraglia Bluegrass e il suo Nori Nori no Mi e rivela Saturn come uno Zoan risvegliato basato su un aracnide cornuto sconosciuto. Stabilisce che solo i Marine di grado pari o superiore a Contrammiraglio possono posare lo sguardo su uno dei Cinque Anziani. Secondo le curiosità, l'uscita su rivista usava una resa del titolo leggermente diversa. La copertina è una tavola a colori della Famiglia Shimotsuki che promuove Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation.