Capitolo 1142: Ciò di cui ho paura

Un enorme serpente chiamato Jormundgandr si scatena alla Scuola del Tricheco e il personale si disperde per proteggere gli alunni. Martello alla mano, il preside Kiba si lancia a testa bassa contro la bestia mentre Saul corre lungo un ramo sovrastante per sferrare il colpo finale, dimostrando ai bambini sbalorditi che entrambi un tempo erano guerrieri. Robin e Chopper, giunti con Saul, restano a bocca aperta davanti alla mole della creatura. L'istruttore di ginnastica Wolf, gravemente ferito, avverte che diversi studenti si sono allontanati in stato di trance, attirati verso la riva da una delle frecce di Gunko, e dice a Saul di non toccarli per nessun motivo. Con altri mostri che si ammassano nei boschi, il personale suona il corno per allertare l'intera nazione mentre i bambini iniziano ad addormentarsi uno dopo l'altro.

Sotto la superficie, Loki informa i Cappello di Paglia che lasciargli un ceppo non lo ha privato della forza. Per dimostrarlo, colpisce il grande albero con Ragnir, evocando un fulmine che incendia il fianco meridionale dell'isola e manda i giganti a banchetto a correre per combattere le fiamme. Tornati a scuola, Ange identifica gli orrori scatenati: quella stessa mattina aveva fatto disegnare ai bambini ciò che li spaventava di più, e ora Loki, Nika, Fenrir, tempeste, fantasmi e il serpente si aggirano tra i rami come incubi viventi. Dall'alto, i Cavalieri di Dio osservano, Killingham dietro le evocazioni e Sommers che riflette sul fatto che amare significhi ferire, mentre Gunko ammette che Nika la spaventa più di ogni altra cosa.

Agendo di concerto, i Cavalieri di Dio cullano i bambini della Scuola del Tricheco nel sonno e li guidano verso una nave, mentre gli incubi dei più giovani prendono forma come mostri viventi. Si lascia intendere che Killingham sia la causa del sonno. Wolf avverte Saul di non toccare mai i bambini addormentati. Il preside della scuola, Kiba, si unisce al cast, ex membro dei Pirati Guerrieri Giganti. Con un colpo di Ragnir contro l'albero, Loki innesca un incendio vicino al Tesoro Albero Adam.

L'esercizio di disegno di Ange diventa il cupo perno del capitolo, spiegando perché ogni bestia scatenata rispecchia il terrore di un bambino specifico. L'ammissione di Gunko che Nika la spaventa più di tutti prepara un filo narrativo che l'arco perseguirà in seguito. La copertina continua il seriale del pellegrinaggio di Yamato, qui con protagonista Yamato. L'episodio fa parte dell'Arco di Elbaph.