Capitolo 1147: Ciò di cui abbiamo paura

Un flashback ricorda Saul che avverte Robin e Chopper di restare nascosti, poiché conosceva Sommers da prima e sapeva che questi nemici non possono morire, esortandoli ad attendere l'apertura giusta. Nel presente, con Saul crollato, Gunko porta gli Straw Hats legati da Sommers, ma Killingham mette in guardia dal tenere prigionieri per non provocare Luffy, premendo per concludere il lavoro. Gunko punta una lama a freccia contro Brook e gli ordina di diventare suo schiavo e comporre per lei per sempre, rivelandosi un'ammiratrice; Brook rifiuta per devozione verso Luffy e viene picchiato, mentre lei si stringe il petto per ragioni poco chiare.

Attraverso il Den Den Mushi dirottato, Sommers trasmette a tutta l'isola, rivendicando gli strani eventi, annunciando dieci bambini in ostaggio e riferendo le ferite di Saul. Killingham raccoglie i nomi dei bambini da Ange affinché i genitori li riconoscano, poi risveglia i prigionieri. I bambini si ritrovano sul Ramo 8, incapaci di fermarsi o di liberarsi dalla freccia, e Colon, finito in mezzo a loro, giura di proteggere tutti nonostante il terrore per le bestie che li osservano. La Great Eirik tenta di tornare indietro ma viene squarciata da una bestia che somiglia a una madre arrabbiata, e i giganti capiscono che i mostri rispecchiano la rabbia delle loro mogli. Le nuvole isola della nave vengono strappate via e questa precipita, cosa che Sommers osserva da lontano.

Sommers dice a Jarul, capo dei giganti senza re, che devono diventare schiavi da battaglia, ed elenca i bambini rapiti, tra cui Ylva e Olav, nipote di Oimo, notando che Colon è stato aggiunto dopo aver fatto l'eroe, con disappunto di Ripley. Le sue condizioni sono la distruzione di ogni scuola e biblioteca più un giuramento di lealtà. Ange ribatte che la scuola incarna la pace di Elbaph e la biblioteca custodisce la sua storia antica insieme alla conoscenza preservata dalla gente di Ohara, tesori che appartengono a molto più della sola Elbaph, ma Sommers le dice semplicemente di calmarsi. Gaban si muove per salvare suo figlio e Robin esce dal nascondiglio, non disposta a guardare bruciare l'eredità del suo popolo.